MyDocSafe para contables

Gestión de documentos sencilla, segura y optimizada para contables

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Almacena y comparte de forma segura todos los documentos confidenciales de los clientes en portales individuales

Solicita fácilmente aprobaciones con firmas electrónicas avanzadas

Automatiza los procesos de incorporación de nuevos clientes (con investigación de hechos, comprobaciones antiblanqueo de capitales, cartas de compromiso, contratos y pagos)

Integra a la perfección con Xero, Salesforce, Stripe, GoCardless, Dropbox y más

Distribuye talones de pago y otros documentos financieros de los clientes de manera rápida, fácil y segura

El único software de gestión documental que los contables necesitan para mejorar la participación del cliente

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Obtén firmas electrónicas verificadas en cada documento de contabilidad

  • Firma electrónica para cualquier tipo de transacción: alta de clientes, contratación de personal, incorporación de proveedores, trabajo con clientes existentes.

  • Proporciona a tus clientes y empleados la experiencia digital que esperan: no más papeleo, ni archivos adjuntos de correo electrónico.

  • Envía nuevos términos y condiciones a todos tus clientes para firmar en segundos. Nosotros haremos el seguimiento y la gestión. Al final del proceso, cada copia firmada aparecerá en una carpeta de cliente específica.

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Recopila datos de clientes más precisos con formularios electrónicos seguros

  • Diseña tus propios formularios e impleméntalos de forma segura

  • Mejora la calidad de los datos y la velocidad de obtención de informes detallados de los clientes

  • Reduce el «tiempo para obtener ingresos»

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Combate el fraude con comprobaciones AML/KYC sin interrupciones

  • Verificación de nombre, dirección y documento en tiempo real

  • Incorporado en un proceso fluido de incorporación

  • O utilizado como un servicio independiente

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Crea procesos personalizados de incorporación de clientes en minutos

  • Diseña e implementa flujos de trabajo de incorporación de extremo a extremo para una experiencia de incorporación de clientes totalmente automatizada.

  • Reduce el «tiempo para obtener ingresos» de los nuevos clientes.

  • Causa una buena primera impresión.

  • Sin solicitar a los posibles clientes información confidencial por correo electrónico.

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Protege y administra todos los documentos con seguridad líder en la industria

  • DMS completo para empresas de servicios profesionales, contables incluidos.

  • Derechos de acceso granulares ideales tanto para equipos internos como para clientes que le permiten restringir la información confidencial del personal que no necesita acceso a ella.

  • Servicio de administración de claves de cifrado disponible para una protección adicional. Guarda las llaves tú mismo, deposítalas en custodia con un tercero o deja que las administremos nosotros.

  • Portales de clientes que muestran tu marca. Mantén tu marca visible en un DocSafe privado de cliente, incluso para transacciones únicas o después de que finalice el compromiso.

  • Datos conservados en Europa. Los servicios de copia de seguridad a medida están disponibles.

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Agrega funciones de seguridad avanzadas cuando sea necesario

  • Utiliza la firma electrónica con verificación por SMS o comprobaciones de reconocimiento facial.

  • Verifica la autenticidad de la firma electrónica a través de nuestra página de verificación.

  • Estampa documentos importantes en la cadena de bloques de Ethereum.

  • Deposita en garantía las claves de cifrado privadas con un tercero acreditado o manténlas tú mismo para una mayor seguridad.

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