Бухгалтерський облік і діловодство
Простий, безпечний, налагоджений документообіг для бухгалтерів
Безпечне зберігання та обмін усіма конфіденційними клієнтськими документами на окремих порталах
Легко запитуйте схвалення за допомогою розширених електронних підписів
Автоматизуйте процеси адаптації нових клієнтів (з виявленням фактів, перевірками БВГ, листами-залученнями, контрактами та платежами)
Легко інтегруйтеся з Xero, Salesforce, Stripe, GoCardless, Dropbox тощо
Розподіляйте paystubs та інші фінансові документи клієнтів швидко, легко та безпечно
Єдине програмне забезпечення для управління документами, необхідне бухгалтерам для поліпшення взаємодії з клієнтами
Отримуйте перевірені електронні підписи на кожному бухгалтерському документі
-
Електронний підпис для будь-якого типу угод: реєстрація клієнтів, наймання персоналу, бортових постачальників, робота з існуючими клієнтами.
-
Надайте своїм клієнтам і співробітникам цифровий досвід, на який вони очікують: більше не потрібно подавати документи, більше ніяких вкладень електронної пошти.
-
Надсилайте нові правила та умови всім своїм клієнтам для входу за лічені секунди. Ми будемо займатися гонитвою і веденням домашнього господарства. В кінці процесу кожна підписана копія з’явиться в певній папці клієнта.
Збирайте більш точні дані клієнтів за допомогою захищених електронних форм
-
Створюйте власні форми та безпечно розгортайте їх
-
Підвищення якості даних та швидкості отримання детальних клієнтських брифів
-
Скоротіть «час до доходу»
Долайте шахрайство за допомогою безперебійних перевірок AML / KYC
-
Перевірка імені, адреси та документів у режимі реального часу
-
Включено в безперебійні процеси адаптації
-
Або використовується як окрема послуга
Створюйте індивідуальні процеси адаптації клієнтів за лічені хвилини
-
Розробляйте та розгортайте наскрізні робочі процеси адаптації для повністю автоматизованого досвіду адаптації клієнтів.
-
Скоротіть «час до доходу» від нових перспектив.
-
Справити чудове перше враження.
-
Ніколи не запитуйте своїх потенційних клієнтів про конфіденційну інформацію електронною поштою.
Почніть безкоштовну пробну версію вже сьогодніСПРОБУВАТИ БЕЗКОШТОВНО
Захистіть усі документи та керуйте ними за допомогою провідної технології в галузі безпеки
-
Повноцінна DMS для фірм, що надають професійні послуги, в тому числі бухгалтерів.
-
Детальні права доступу ідеально підходять як для внутрішніх команд, так і для клієнтів, що дозволяє огороджувати конфіденційну інформацію від персоналу, який не потребує доступу до неї.
-
Служба керування ключами шифрування доступна для додаткового захисту. Зберігайте ключі самостійно, зберігайте їх третій стороні або дозвольте нам керувати ними за вас.
-
Клієнтські портали, які демонструють ваш бренд. Будьте в курсі, зберігаючи свій бренд у приватному DocSafe вашого клієнта навіть для разових транзакцій або після завершення взаємодії.
-
Дані зберігаються в Європі. Доступні сервіси резервного копіювання на замовлення.
За потреби додайте розширені функції безпеки
-
Використовуйте електронний підпис з SMS-верифікацією або перевірками розпізнавання обличчя.
-
Перевірте справжність електронного підпису через нашу сторінку перевірки.
Налаштуйте MyDocSafe для свого бізнесу вже сьогодніДізнатися більше
Почніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні
Документообіг для бухгалтерів для реєстрації, обслуговування та утримання клієнтів
Почніть безкоштовну пробну версію