Програмне забезпечення для адаптації фінансових клієнтів

Оптимізуйте процес адаптації своїх клієнтів наскрізно за допомогою робочих процесів MyDocSafe

Почніть безкоштовну пробну версію Watch the video See how it works!
Man in a black jacket and white shirt smiling

Пропонуйте повністю білі та захищені клієнтські портали з наскрізними робочими процесами адаптації

Включіть підписання та затвердження договору

Об'єднайте разом кілька кроків, які включають заповнення форми, перевірку ідентичності, цифровий підпис тощо

Вбудовування підтвердження особи та перевірки документів у подорож адаптації

Зберігання та надання спільного доступу до всіх конфіденційних клієнтських документів на окремих порталах

Єдині менеджери програмного забезпечення для адаптації клієнтів повинні залучати та залучати нових клієнтів (і оновлювати існуючих клієнтів)

mydocsafe document workflow

Автоматизуйте весь шлях адаптації клієнта від вибору продукту до пошуку фактів, перевірки БВГ до підписання договору

  • Створіть власний шлях адаптації клієнта.

  • Легко створюйте форми пошуку фактів, які відповідають вимогам вашого бізнесу.

  • Прискоріть збір даних за допомогою автоматизованого пошуку адреси та інформації про компанію

  • Створення робочих процесів бек-офісу для оцінки ризиків, затвердження або зустрічного підписання документів

  • Переваги включають: Покращена якість даних та швидкість отримання детальних брифів для клієнтів, зниження «ризику припинення угоди» та швидший «час до доходу».

electronic-signature-icon2-mds

Отримайте перевірені електронні підписи на кожному фінансовому документі

  • Електронний підпис для будь-якого типу угод: реєстрація клієнтів, наймання персоналу, бортових постачальників, робота з існуючими клієнтами.

  • Надайте своїм клієнтам і співробітникам цифровий досвід, на який вони очікують: більше не потрібно подавати документи, більше ніяких вкладень електронної пошти.

  • Надсилайте нові правила та умови всім своїм клієнтам для входу за лічені секунди. Ми будемо займатися гонитвою і веденням домашнього господарства. В кінці процесу кожна підписана копія з’явиться в певній папці клієнта.

automate-client-onboarding-processes-icon-mds

Створюйте та автоматизуйте процеси адаптації клієнтів за лічені хвилини

  • Розробляйте та розгортайте наскрізні робочі процеси адаптації для повністю автоматизованого досвіду адаптації клієнтів.

  • Скоротіть «час до доходу» від нових перспектив.

  • Справити чудове перше враження.

  • Ніколи не запитуйте своїх потенційних клієнтів про конфіденційну інформацію електронною поштою.

Дізнайтеся більше про робочі цикли MyDocSafe, зареєструвавшись на безкоштовну пробну версію.Почніть безкоштовну пробну версію

kyc-aml-checks-icon-mds

Боротьба з шахрайством за допомогою безперебійних перевірок AML / KYC

  • Перевірка імені, адреси та документів у режимі реального часу

  • Включено в безперебійні процеси адаптації

  • Або використовується як окрема послуга

granular-access-rights-icon-mds

Захистіть усі документи та керуйте ними за допомогою провідної в галузі безпеки

  • Повноцінна DMS для фірм, що надають професійні послуги.

  • Детальні права доступу ідеально підходять як для внутрішніх команд, так і для клієнтів, що дозволяє огороджувати конфіденційну інформацію від персоналу, який не потребує доступу до неї.

  • Служба керування ключами шифрування доступна для додаткового захисту. Зберігайте ключі самостійно, зберігайте їх третій стороні або дозвольте нам керувати ними за вас.

  • Клієнтські портали, які демонструють ваш бренд. Будьте в курсі, зберігаючи свій бренд у приватному DocSafe вашого клієнта навіть для разових транзакцій або після завершення взаємодії.

  • Дані зберігаються у Великобританії, Європі чи США. Доступні сервіси резервного копіювання на замовлення.

accounting-and-bookkeeping-6

За потреби додайте розширені функції безпеки

  • Використовуйте електронний підпис з SMS-верифікацією або перевірками розпізнавання обличчя.

  • Перевірте справжність електронного підпису через нашу сторінку перевірки.

Налаштуйте MyDocSafe для свого бізнесу вже сьогодніДізнатися більше

Почніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні

Заощаджуйте час, зусилля та гроші, забезпечуючи більш безпечний процес адаптації для ваших клієнтів і співробітників. Наші комплексні рішення покращать ваш клієнтський досвід, від схвалення продажів до підписання контрактів. Настроювана платформа також дозволяє адаптувати свій інтерфейс відповідно до потреб і навіть елементів дизайну вашого бізнесу. Це не тільки робить процеси ще більш ефективними, але й допомагає вашому клієнту відчувати себе в своїй та більшій безпеці. Почніть оптимізувати процес адаптації вже сьогодні. Зареєструйтеся на безкоштовну пробну версію.

Почніть безкоштовну пробну версію