Portales de clientes

El único software de portal de cliente que necesitas para incorporar y compartir archivos de manera más eficiente

Crear un portal de cliente

Carga carpetas de cliente en portales seguros en la nube para una gestión de documentos más rápida y eficiente

Comparte rápida y fácilmente archivos, documentos para firmar y formularios de recopilación de datos con los clientes

Mantén los datos de tus clientes seguros y tus procesos conforme a la normativa en seguridad, sin excepciones

Comparte documentos, mensajes y solicitudes de información de forma sencilla y segura

  • MyDocSafe es la forma rápida, fácil y segura de compartir archivos importantes con tus clientes. Crea portales de clientes individuales y carga todos los documentos que quieras almacenar y compartir de manera segura.
  • Envía contratos, reúne información con formularios de recopilación de datos y comparte imágenes con tus clientes. Desde datos personales hasta financieros, toda la información, archivos y documentos se mantienen altamente seguros.

Optimiza la incorporación de nuevos clientes con el software automatizado del portal del cliente

  • Acelera las propuestas e incorpora nuevos clientes con los flujos de trabajo personalizables de MyDocSafe

  • Crea recorridos paso a paso del cliente para automatizar todo el proceso de incorporación, desde el primer contacto hasta la firma del contrato

  • Realiza una transición perfecta de los clientes entre departamentos, todo dentro de un portal de cliente a medida, para evitar retrasos

  • Administra los derechos de acceso para documentos individuales o en todo el portal, para otorgar a diferentes miembros del personal y diferentes departamentos los permisos relevantes

Protege los datos de tus clientes, sin limitar la accesibilidad

  • El software del portal de clientes de MyDocSafe te ayuda a mantener seguros los datos de los clientes y a cumplir con tus obligaciones de protección de datos más rápido.

  • Cada portal almacena de forma segura datos individuales e institucionales, encriptados y almacenados en servidores estadounidenses. Utilízalos para distribuir, almacenar y administrar formularios de consentimiento, o responder a las solicitudes de acceso pertinentes.

  • Se pueden buscar en todos los portales para encontrar los datos requeridos, y siempre hay pistas de auditoría completas disponibles para ayudar a tu empresa a cumplir la normativa.

Impulsa una experiencia de cliente única a través de portales de clientes a medida

  • Ofrece una extensión perfecta de tu organización gracias a portales totalmente personalizables, con su propio logotipo, colores y diseño

  • O agrega una marca vinculada con la de tus clientes para una personalización adicional

  • Personaliza la experiencia de cada cliente con procesos automáticos a medida, incluidos la cumplimentación de formularios, verificación de identidad, solicitudes de pago y la firma de contratos.

  • Diseña grupos de portal separados para diferentes partes interesadas y así segmentar documentos e información, con diferentes anuncios de transmisión y términos y condiciones para cada grupo.