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Mantenga sus registros de prospectos, clientes o empleados en un solo lugar. Realice un seguimiento de las relaciones entre ellos. Asignar estados. Se permiten registros ilimitados. Los contactos se crean automáticamente cada vez que se invita a un usuario a un portal o se envía un documento para su firma. Cargue sus registros a través de un archivo CSV.
Sign & Pay y procesos de incorporación de clientes automatizados. Usted diseña su flujo de trabajo. Si utiliza cheques de identificación o pagos, se aplican tarifas de transacción (consulte los complementos premium)
Formularios basados en lógica para la recopilación y firma de datos. Más de 20 tipos de widgets de datos, incluida la búsqueda de direcciones, la búsqueda de empresas (solo en el Reino Unido). Las características avanzadas incluyen validación de datos y la capacidad de firmar digitalmente un cuestionario completado. Exporte datos a través de csv o pdf.
Salas de chat cifradas disponibles en cada portal. Alternativamente, use mensajes no cifrados para notificar a sus clientes.
Enviar mensajes cifrados a los clientes. Incluye el complemento MyDocSafe Office365 que le permite (1) publicar archivos adjuntos de correo electrónico en portales de clientes, (2) enviar documentos para esign, (3) enviar correos electrónicos cifrados, (4) enviar correos electrónicos cifrados de extremo a extremo a un destinatario con el complemento MyDocSafe Office365.
Crea documentos a partir de tus propias plantillas. Administre y almacene tantas plantillas como necesite.
Distribuya nóminas, cartas de comisión, informes de inversores, etc. a portales invidivual a través de una simple bandeja de entrada de arrastrar / soltar. Siempre que cada nombre de archivo tenga un código único, que coincida con la etiqueta en el portal, haremos la entrega.
Registro exportable de auditoría de actividad del portal
Envíe mensajes a todos los usuarios de su portal de una sola vez.
Somos revendedores de servicios de verificación de identidad Onfido y Yoti: verificación de documentos, verificación de identidad, verificación de personas expuestas políticamente. Usted paga por lo que usa. Contáctenos para precios.
Nos integramos con varios proveedores europeos de Firma electrónica cualificada (QES). Puede acceder a ellos a través de MyDocSafe. €2.20 por firma. Usted paga, el firmante firma usando QES de forma gratuita. El firmante podrá seleccionar el proveedor de QES con el que desea firmar que esté disponible en su país.
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