Aufgabenmanagement für professionelle Dienstleister

Ein vollständiges Aufgabenmanagement-Modul mit umfassenden Nachverfolgungsfunktionen — entwickelt für die tatsächlichen Arbeitsabläufe professioneller Kanzleien.

Aufgaben einem oder mehreren Teammitgliedern zuweisen
Aufgaben direkt an Mandanten zuweisen
Aufgaben mit bestimmten Mandanten oder Projekten verknüpfen
Fristen und Prioritäten festlegen
Aufgabenstatus in Echtzeit verfolgen

Task Management

Client Portal

Aufgaben in sicheren Mandantenportalen veröffentlichen

Verbinden Sie Aufgaben direkt mit sicheren Mandantenportalen für transparente Kommunikation — Mandanten wissen stets, was von ihnen erwartet wird.

Ausgewählte Aufgaben im Mandantenportal veröffentlichen
Dokumente oder Aktionen von Mandanten anfordern
Klare Anweisungen in einer sicheren Umgebung bereitstellen
Vollständigen Prüfpfad aufrechterhalten

Benachrichtigungen & Echtzeit-Zusammenarbeit

Halten Sie Ihr Team im Einklang — ohne ständige Meetings oder E-Mail-Ketten. Jeder weiß, was passiert, wer verantwortlich ist und was fällig ist.

Sofortige Aufgabenbenachrichtigungen
Aktivitätsaktualisierungen für alle Aufgaben
Fristeneinnerungen
Klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten

Collaboration

Comments

@Mentions & kontextuelle Kommentare

Arbeiten Sie direkt innerhalb von Aufgaben zusammen, ohne zwischen Systemen zu wechseln. Jedes Gespräch bleibt mit der eigentlichen Arbeit verknüpft.

@mentions verwenden, um Kollegen sofort zu benachrichtigen
Kontextuelle Kommentare zu bestimmten Aufgaben hinzufügen
Klaren Gesprächsverlauf beibehalten
Diskussionen mit der eigentlichen Arbeit verknüpft halten

Aufgabenvorlagen für wiederholbare Arbeitsabläufe

Hören Sie auf, das Rad bei jedem Mandat neu zu erfinden. Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für die häufigsten Prozesse Ihrer Kanzlei.

Wiederkehrende Arbeitsabläufe standardisieren
Mehrstufige Aufgabenstrukturen erstellen
Prozesskonsistenz über alle Teams hinweg sicherstellen
Einrichtungszeit bei wiederkehrenden Mandaten reduzieren

Templates

Integriert mit Mandantenportalen, E-Signaturen & Dokumentenmanagement

Practice Manager ist kein eigenständiges Tool — er ist in dieselbe Plattform wie Ihre Mandantenportale, Dokumente und Signaturen eingebettet. Keine Integrationen zu pflegen, keine Datensilos.

Sichere Mandantenportale

Aufgaben direkt im Portal jedes Mandanten veröffentlicht

Elektronische Signaturen

Signier-Workflows direkt aus Aufgaben heraus starten

Dokumentenmanagement

Dokumente und Aufgaben an einem Ort verknüpft

Workflow-Automatisierung

Aufgabenerstellung und Übergaben automatisieren

Entwickelt für wachsende Kanzleien

Ob Sie fünf oder fünfhundert Mandanten betreuen — Practice Manager wächst mit Ihnen und gibt Ihrem gesamten Team eine einzige Quelle der Wahrheit.

Klare Verantwortlichkeit

Jede Aufgabe hat einen klaren Verantwortlichen und eine Frist — keine Mehrdeutigkeiten

Strukturierte Mandantenkommunikation

Mandanten wissen stets, was von ihnen erwartet wird und wann

Verbesserte Teamkoordination

Gemeinsame Transparenz im Team reduziert Missverständnisse

Reduziertes operatives Risiko

Prüfpfade und strukturierte Prozesse halten Sie in Kontrolle

Eine einzige Quelle der Wahrheit

Aufgaben, Dokumente, Signaturen und Mandantenportale — alles auf einer Plattform, stets synchron

Häufig gestellte Fragen

Practice Management in MyDocSafe ist ein integriertes Set von Tools, das professionellen Kanzleien hilft, mandantenbezogene Arbeit zu organisieren, zuzuweisen und zu verfolgen. Es beginnt mit einem vollständigen Aufgabenmanagement-Modul und verbindet sich direkt mit sicheren Mandantenportalen, Dokumentenmanagement und elektronischen Signaturen — alles innerhalb einer Plattform.

Im Gegensatz zu eigenständigen Aufgaben-Apps ist MyDocSafe speziell für Steuerberater, Vermögensverwalter, Rechts- und Beratungskanzleien entwickelt. Aufgaben können Teammitgliedern und Mandanten zugewiesen, sicher in Mandantenportalen veröffentlicht und mit Dokumenten oder E-Signatur-Workflows verknüpft werden — wodurch ein strukturierter, prüfbarer Prozess für regulierte Umgebungen entsteht.

Ja. Sie können Aufgaben direkt an Mandanten zuweisen und in deren sicherem Portal veröffentlichen. Mandanten erhalten Benachrichtigungen und können genau sehen, was von ihnen erwartet wird, Dokumente hochladen oder angeforderte Aktionen ausführen — alles in einer sicheren Umgebung mit vollständigem Prüfpfad.

Absolut. Teammitglieder erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen, können @mentions in Aufgabenkommentaren verwenden, Statusaktualisierungen verfolgen und klar Zuständigkeiten und Fristen einsehen. Dies reduziert interne E-Mails und hält Gespräche im Kontext jeder Aufgabe.

Ja. Sie können wiederverwendbare Aufgabenvorlagen für wiederkehrende Prozesse wie Onboarding, Jahresabschlussvorbereitung, Anlageprüfungen oder Compliance-Verlängerungen erstellen. Vorlagen helfen dabei, die Prozesse Ihrer Kanzlei zu standardisieren und teamübergreifend Konsistenz zu gewährleisten.

Practice Management ist vollständig in MyDocSafe integriert. Es arbeitet nahtlos neben Mandantenportalen, Dokumentenmanagement und elektronischen Signaturen — das bedeutet, dass Ihre interne Aufgabenkoordination und mandantenorientierte Workflows in einem sicheren, einheitlichen System laufen.

Die einfache, sichere und optimierte Kanzleiverwaltungssoftware

Gehen Sie über E-Mails und Tabellenkalkulationen hinaus. Bringen Sie Ihr Team und Ihre Mandanten in eine sichere, strukturierte Umgebung.

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