Taakbeheer gebouwd voor professionele dienstverlening

Een volledig uitgerust taakbeheermodule met uitgebreide voortgangsbewaking — ontworpen rond hoe professionele kantoren daadwerkelijk werken.

Taken toewijzen aan één of meerdere teamleden
Taken direct aan cliënten toewijzen
Taken koppelen aan specifieke cliënten of projecten
Deadlines en prioriteiten instellen
Taakstatus in realtime bewaken

Task Management

Client Portal

Taken publiceren in beveiligde cliëntportalen

Verbind taken rechtstreeks met beveiligde cliëntportalen voor transparante communicatie — cliënten weten altijd wat er van hen wordt verwacht.

Geselecteerde taken publiceren in het cliëntportaal
Documenten of acties opvragen bij cliënten
Duidelijke instructies geven in een beveiligde omgeving
Een volledig auditspoor bijhouden

Meldingen & realtime samenwerking

Houd uw team op één lijn zonder constante vergaderingen of e-mailketens. Iedereen weet wat er speelt, wie verantwoordelijk is en wat er gedaan moet worden.

Directe taakmeldingen
Activiteitsupdates over alle taken
Herinneringen aan deadlines
Heldere toewijzing van verantwoordelijkheden

Collaboration

Comments

@Mentions & contextuele opmerkingen

Werk direct samen binnen taken zonder van systeem te wisselen. Elk gesprek blijft gekoppeld aan het werk zelf.

Gebruik @mentions om collega's direct te informeren
Voeg contextuele opmerkingen toe aan specifieke taken
Behoud een duidelijke gespreksgeschiedenis
Houd discussies gekoppeld aan het werk zelf

Taaksjablonen voor herhaalbare werkstromen

Stop met het wiel opnieuw uitvinden bij elke opdracht. Maak herbruikbare sjablonen voor de meest voorkomende processen van uw kantoor.

Terugkerende werkstromen standaardiseren
Meerstaps taakstructuren aanmaken
Procesconsistentie over alle teams waarborgen
Opstarttijd verkorten bij terugkerende opdrachten

Templates

Geïntegreerd met cliëntportalen, e-handtekeningen & documentbeheer

Practice Manager is geen losstaand hulpmiddel — het is verweven in hetzelfde platform als uw cliëntportalen, documenten en handtekeningen. Geen integraties te onderhouden, geen datasilo's.

Beveiligde cliëntportalen

Taken direct gepubliceerd in het portaal van elke cliënt

Elektronische handtekeningen

Start ondertekeningsworkflows direct vanuit taken

Documentbeheer

Documenten en taken op één plek gekoppeld

Werkstroomautomatisering

Automatiseer het aanmaken van taken en overdrachten

Gebouwd voor groeiende kantoren

Of u nu vijf of vijfhonderd cliënten beheert, Practice Manager schaalt met u mee — en geeft uw hele team één betrouwbare bron van informatie.

Duidelijke verantwoordelijkheid

Elke taak heeft een duidelijke eigenaar en deadline — geen onduidelijkheid

Gestructureerde cliëntcommunicatie

Cliënten weten altijd wat er van hen verwacht wordt en wanneer

Verbeterde teamcoördinatie

Gedeeld overzicht binnen het team vermindert misverstanden

Verminderd operationeel risico

Auditsporen en gestructureerde processen houden u in controle

Één betrouwbare bron van informatie

Taken, documenten, handtekeningen en cliëntportalen — alles op één platform, altijd gesynchroniseerd

Veelgestelde vragen

Practice Management in MyDocSafe is een geïntegreerde set tools die professionele kantoren helpt bij het organiseren, toewijzen en bewaken van cliëntgerelateerd werk. Het begint met een volledig uitgerust taakbeheermodule en verbindt rechtstreeks met beveiligde cliëntportalen, documentbeheer en elektronische handtekeningen — alles binnen één platform.

In tegenstelling tot losstaande taak-apps is MyDocSafe speciaal gebouwd voor accountants, vermogensbeheerders, juridische en advieskantoren. Taken kunnen worden toegewezen aan teamleden en cliënten, veilig worden gepubliceerd in cliëntportalen en worden gekoppeld aan documenten of e-handtekeningworkflows — waardoor een gestructureerd, controleerbaar proces ontstaat dat is afgestemd op gereguleerde omgevingen.

Ja. U kunt taken direct aan cliënten toewijzen en ze publiceren in hun beveiligde portaal. Cliënten ontvangen meldingen en kunnen precies zien wat er van hen verwacht wordt, documenten uploaden of gevraagde acties uitvoeren — allemaal in een beveiligde omgeving met een volledig auditspoor.

Absoluut. Teamleden ontvangen realtime meldingen, kunnen @mentions gebruiken in taakopmerkingen, statusupdates bijhouden en eigenaarschap en deadlines duidelijk zien. Dit vermindert interne e-mails en houdt gesprekken gecontextualiseerd binnen elke taak.

Ja. U kunt herbruikbare taaksjablonen maken voor terugkerende processen zoals onboarding, voorbereiding van jaarrekeningen, beleggingsreviews of compliance-verlengingen. Sjablonen helpen de processen van uw kantoor te standaardiseren en zorgen voor consistentie over alle teams.

Practice Management is volledig geïntegreerd in MyDocSafe. Het werkt naadloos samen met cliëntportalen, documentbeheer en elektronische handtekeningen — wat betekent dat uw interne taakcoördinatie en cliëntgerichte werkstromen binnen één veilig, uniform systeem verlopen.

De eenvoudige, veilige en gestroomlijnde software voor kantoormanagement

Ga verder dan e-mail en spreadsheets. Breng uw team en cliënten samen in één veilige, gestructureerde omgeving.

Practice Manager 30 dagen gratis proberen Demo aanvragen