Gestão de tarefas criada para serviços profissionais

Um módulo completo de gestão de tarefas com capacidades abrangentes de acompanhamento — concebido para o modo como as empresas profissionais realmente trabalham.

Atribuir tarefas a um ou vários membros da equipa
Atribuir tarefas diretamente a clientes
Associar tarefas a clientes ou projetos específicos
Definir prazos e prioridades
Acompanhar o estado das tarefas em tempo real

Task Management

Client Portal

Publique tarefas em portais de cliente seguros

Conecte tarefas diretamente a portais de cliente seguros para uma comunicação transparente — os clientes sabem sempre o que lhes é solicitado.

Publicar tarefas selecionadas no portal do cliente
Solicitar documentos ou ações aos clientes
Fornecer instruções claras num ambiente seguro
Manter um registo de auditoria completo

Notificações & colaboração em tempo real

Mantenha a sua equipa alinhada sem reuniões constantes ou cadeias de e-mail. Todos sabem o que está a acontecer, quem é responsável e o que está pendente.

Notificações instantâneas de tarefas
Atualizações de atividade em todas as tarefas
Lembretes de prazos
Responsabilidades claramente atribuídas

Collaboration

Comments

@Mentions & comentários contextuais

Colabore diretamente dentro das tarefas sem mudar de sistema. Cada conversa permanece ligada ao próprio trabalho.

Use @mentions para notificar colegas instantaneamente
Adicione comentários contextuais a tarefas específicas
Mantenha um histórico claro de conversas
Mantenha as discussões ligadas ao próprio trabalho

Modelos de tarefas para fluxos de trabalho repetíveis

Pare de reinventar a roda a cada novo mandato. Crie modelos reutilizáveis para os processos mais comuns da sua empresa.

Padronizar fluxos de trabalho recorrentes
Criar estruturas de tarefas com múltiplas etapas
Garantir a consistência dos processos em toda a equipa
Reduzir o tempo de configuração em mandatos recorrentes

Templates

Integrado com portais de cliente, assinaturas eletrónicas & gestão documental

O Practice Manager não é uma ferramenta autónoma — está integrado na mesma plataforma que os seus portais de cliente, documentos e assinaturas. Sem integrações para manter, sem silos de dados.

Portais de cliente seguros

Tarefas publicadas diretamente no portal de cada cliente

Assinaturas eletrónicas

Acione fluxos de assinatura diretamente a partir das tarefas

Gestão documental

Documentos e tarefas ligados num só lugar

Automatização de fluxos

Automatize a criação de tarefas e as transferências

Criado para empresas em crescimento

Quer gira cinco clientes ou quinhentos, o Practice Manager escala consigo — dando a toda a sua equipa uma única fonte de verdade.

Responsabilidade clara

Cada tarefa tem um responsável e um prazo claros — sem ambiguidade

Comunicação estruturada com o cliente

Os clientes sabem sempre o que lhes é solicitado e quando

Melhor coordenação da equipa

A visibilidade partilhada em toda a equipa reduz as falhas de comunicação

Risco operacional reduzido

Registos de auditoria e processos estruturados mantêm-no em controlo

Uma única fonte de verdade

Tarefas, documentos, assinaturas e portais de cliente — tudo numa plataforma, sempre sincronizado

Perguntas frequentes

O Practice Management na MyDocSafe é um conjunto integrado de ferramentas concebidas para ajudar as empresas profissionais a organizar, atribuir e acompanhar o trabalho relacionado com clientes. Começa com um módulo completo de gestão de tarefas e liga-se diretamente a portais de cliente seguros, gestão documental e assinaturas eletrónicas — tudo dentro de uma única plataforma.

Ao contrário das aplicações de tarefas autónomas, a MyDocSafe foi criada especificamente para contabilistas, gestores de património, escritórios jurídicos e de consultoria. As tarefas podem ser atribuídas a membros da equipa e clientes, publicadas de forma segura em portais de cliente e ligadas a documentos ou fluxos de assinatura eletrónica — criando um processo estruturado e auditável, adaptado a ambientes regulados.

Sim. Pode atribuir tarefas diretamente a clientes e publicá-las no seu portal seguro. Os clientes recebem notificações e podem ver exatamente o que lhes é solicitado, carregar documentos ou realizar as ações pedidas — tudo num ambiente seguro com um registo de auditoria completo.

Sem dúvida. Os membros da equipa recebem notificações em tempo real, podem usar @mentions nos comentários das tarefas, acompanhar atualizações de estado e ver claramente a responsabilidade e os prazos. Isto reduz os e-mails internos e mantém as conversas contextualizadas dentro de cada tarefa.

Sim. Pode criar modelos de tarefas reutilizáveis para processos repetíveis, como integração de novos clientes, preparação de contas anuais, revisões de investimento ou renovações de conformidade. Os modelos ajudam a padronizar os processos da sua empresa e a garantir consistência entre equipas.

O Practice Management está totalmente integrado na MyDocSafe. Funciona de forma perfeita em conjunto com os portais de cliente, a gestão documental e as assinaturas eletrónicas — o que significa que a sua coordenação interna de tarefas e os fluxos de trabalho orientados para o cliente operam num sistema seguro e unificado.

O software de gestão de prática simples, seguro e otimizado

Vá além do e-mail e das folhas de cálculo. Reúna a sua equipa e os seus clientes num ambiente seguro e estruturado.

Experimente o Practice Manager grátis por 30 dias Solicitar demonstração