MyDocSafe para Contadores
Plataforma de portais para clientes, assinatura eletrônica e integração de clientes para contadores, escriturários, consultores tributários e profissionais de folha de pagamento.
Armazene e compartilhe com segurança todos os documentos confidenciais dos clientes em portais individuais.
Obtenha assinaturas eletrônicas verificadas em todos os documentos.
Assinatura eletrônica para qualquer tipo de transação: cadastrar clientes, contratar funcionários, integrar fornecedores, trabalhar com clientes existentes.
- Envie cartas de compromisso para assinatura em segundos.
- Lembretes de acompanhamento automáticos
- Cópias assinadas organizadas automaticamente em pastas de clientes.
Ilustração de assinatura eletrônica
Ilustração de Formulários Seguros
Colete dados precisos de clientes com formulários eletrônicos seguros.
Crie seus próprios formulários e implemente-os com segurança. Melhore a qualidade dos dados e reduza o tempo de retorno do investimento.
- Criador de formulários personalizado com campos obrigatórios
- Validação de dados para precisão
- Transmissão e armazenamento seguros
Combata a fraude com verificações AML/KYC simplificadas.
Verificação em tempo real de nome, endereço e documentos integrada aos seus fluxos de trabalho de integração.
- Verificação automática de identidade
- PEP e triagem de sanções
- Registro completo de auditoria para fins de conformidade.
Ilustração de Conformidade
Ilustração de integração de clientes
Crie processos de integração personalizados em minutos.
Projetar e implementar fluxos de trabalho de integração de ponta a ponta para uma experiência do cliente totalmente automatizada.
- Construtor de fluxo de trabalho do tipo "arrastar e soltar"
- Reduzir o tempo para gerar receita com novos clientes
- Experiência profissional consistente
Segurança líder do setor
Proteja e gerencie todos os seus documentos com recursos de segurança de nível empresarial.
Criptografia
Serviço de gerenciamento de chaves disponível
Controle de acesso
Permissões detalhadas para funcionários e clientes
Armazenamento de dados na UE
Dados armazenados com segurança na Europa.
Segurança Avançada
Verificação por SMS, carimbo blockchain
Integra-se com suas ferramentas favoritas.
Conecte MyDocSafe com as ferramentas de contabilidade e produtividade que você já utiliza.
Xero
Salesforce
Listra
GoCardless
Dropbox
Office 365
Zoho CRM
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O único software de gestão documental que os contabilistas precisam para melhorar o relacionamento com os clientes.