Ausfüllen von Formularen anhand früherer Eingaben

Der Nutzen liegt auf der Hand: Wenn Sie jedes Jahr dasselbe Formular ausfüllen müssen (beispielsweise eine Steuererklärung), möchten Sie die gleichen Informationen nicht jedes Mal neu eingeben. Durch den Import von Daten aus einer vorherigen Eingabe sparen Sie Zeit.

Diese Funktion ist für Formulare in Kundenportalen sofort verfügbar, sofern die Option „Mehrere Instanzen“ für das Formular aktiviert ist. Um sie zu aktivieren, gehen Sie zu Portalgruppe, wählen Sie Formularvorlagen und aktivieren Sie die Option für das entsprechende Formular.

Stellen Sie anschließend sicher, dass die Workflow-Vorlage, die das ausgewählte Formular enthält, auch mehrere Instanzen zulässt:

Wenn ein Benutzer eine neue Instanz eines Workflows erstellt, den er zuvor bereits abgeschlossen hat, wird automatisch die Option „Aus Datensatz kopieren“ verfügbar.