Wypełnianie formularzy przy użyciu poprzednich zgłoszeń

Oczywiste jest, dlaczego jest to przydatne: jeśli co roku musisz wypełniać ten sam formularz (np. zeznanie podatkowe), nie chcesz wpisywać tych samych informacji ponownie. Importowanie danych z poprzedniego zgłoszenia zaoszczędzi Ci czas.

Ta funkcja działa od razu w formularzach osadzonych w portalach klienckich, o ile formularz ma włączoną flagę „wiele instancji”. Aby ją włączyć, przejdź do Grupy portali, wybierz Szablony formularzy i włącz opcję dla odpowiedniego formularza:

Następnie upewnij się, że szablon przepływu pracy obejmujący wybrany formularz umożliwia również obsługę wielu wystąpień:

Gdy użytkownik utworzy nową instancję przepływu pracy, który wcześniej ukończył, opcja „Kopiuj z rekordu” stanie się automatycznie dostępna.