Automatyzacja procesu sprzedaży

Bezpieczny i dobrze zorganizowany proces "onboardingu" nowego klienta

Wypróbuj za darmo!

Wygodny w obsłudze, zautomatyzowany obieg dokumentów, niezbędny do rozpoczęcia współpracy.

Mniej czasu poświęcanego na formalności.


Profesjonalizm i pierwsze dobre wrażenie w kontaktach biznesowych.

Nigdy nie proś o przesyłanie wrażliwych danych tradycyjnym emailem

Automatyzacja procesu sprzedaży

  • Dostosuj każdy obieg dokumentów do rodzaju współpracy i oczekiwań klienta.
  • Dowolnie ustawiaj ścieżki wymaganych działań: formularze, sprawdzanie historii firmy, podpisywanie umów czy pobieranie płatności.

Dzięki MyDocSafe Twój nowy klient poczuje się wyjątkowo:

  • Otrzyma od Ciebie spersonalizowaną wiadomość mailową z bezpiecznym linkiem, przez który rozpocznie proces rejestracji.
  • Będzie miał dostęp do własnego portalu MyDocSafe,
    w którym znajdzie wszystkie podpisane dokumenty.
  • Dzięki umieszczeniu logo firmy w portalu, ustawieniom kolorów i tła lepiej zapamięta Twoją markę, nawet po zakończeniu współpracy.
  • Doceni szybkość działania w domykaniu formalności i oszczędność czasu dzięki automatyzacji i nowoczesnym rozwiązaniom.

Osiągaj wyniki jeszcze szybciej 

  • Rejestrujesz nowego klienta w kilka minut zamiast dni.
  • Otrzymasz wartościowe informacje zwrotne dzięki dobrze przygotowanym formularzom. 
  • Zmniejsz ryzyko wycofania się, używając przemyślanych i sprawdzonych procedur.
  • Oszczędzasz czas i zasoby,  stosując testy weryfikacyjne (AML i KYC), które funkcjonują w aż 132 krajach.

Wygodny, zdalny kontakt z klientem 

Wysyłaj elektroniczne formularze, ułatwiające klientowi podawanie informacji oraz gromadzenie danych

Korzystaj z naszych szablonów do tworzenia umów i kontraktów.

Udostępniaj przyszłym klientom ankiety i dokumenty, dzięki którym szybciej zbierzesz informacje.

Przejdź na cyfrowe rozwiązania dla biura z MyDocSafeDowiedz się więcej

Rozpocznij bezpłatny miesiąc już dziś

Jedyny software, którego potrzebujesz do podpisywania dokumentów i profesjonalnej obsługi klientów

Rozpocznij bezpłatny okres próbny