Portale klienckie

Prosty, bezpieczny sposób udostępniania i wymiany ważnych informacji z klientem

Utwórz portal klienta

Zarządzaj dokumentami klienta w dedykowanym portalu, umieszczonym w bezpiecznej chmurze MyDocSafe.

Łatwe udostępnianie plików i dokumentów do podpisania, formularzy i ankiet do wypełnienia przez klienta.

Ochrona danych i prywatności Twoich klientów w MyDocSafe działa jak ustawienie domyślne - i dopasowane do obowiazujących regulacji RODO

portal-groups-icon-mds

Portale klienta to doskonałe narzędzie, które utrzyma porządek w folderach i plikach na różnych urządzeniach.

  • MyDocSafe jest szybkim, prostym w obsłudze i przede wszystkim bezpiecznym sposobem przekazywania ważnych informacji.
    Łatwo uworzysz indywidualny portal dla Twojego klienta i zapiszesz w nim dokumenty, które następnie możesz udostępniać lub bezpiecznie przechowywać.
  • Funkcjonalność portali klienckich znacząco poprawia przepływ informacji między firmami. Możesz szybko przekazać klientom druki umów do wypełnienia, ankiety i formularze, pliki zdjęć i wiele więcej.
    Od danych osobowych po wyniki finansowe – zapomnij o wysyłaniu załączników w mailu!

Profesjonalnie przeprowadź “onboarding”, czyli rozpoczęcie współpracy z nowym klientem. 

  • Używając narzędzia workflow, szybciej zrealizujesz proces ofertowania i zdobędziesz nowego klienta
  • Krok po kroku – pomagamy przejść przez wszystkie wymagane procedury, od pierwszego kontaktu do podpisania umowy współpracy
  • Płynna obsługa klienta w różnych działach firmy w ramach tego samego portalu, bez zbędnych przestojów
  • Zarządzanie prawami dostępu do wybranych dokumentów w portalu, przyznawanie pracownikom z różnych działów odpowiednich uprawnień 
fulfill-gdpr-icon-mds

Chroń dane Twoich klientów bez ograniczania dostępu

  • Portale klienckie MyDocSafe to najlepszy sposób na bezpieczne przechowywanie danych klienta w zgodności z regulacjami prawnymi.
  • W każdym portalu bezpiecznie przechowasz informacje o osobach i firmach w zgodności z wytycznymi ustawy o ochronie danych (RODO). Poprzez portale możesz wysyłać i administrować pisemnymi zgodami, lub reagować na prośby o zmiany w dostępie.
  • W portalach łatwo znajdziesz to, czego szukasz i zawsze masz możliwość prześledzenia ścieżek dostępu i rejestru logowania.
data-protection-laws-mds-icon

Zadbaj o relacje z klientem dzięki dopasowanym do ich potrzeb portalom.

  • Spersonalizuj portal kliencki, dodając logo firmy, używając ustawień tła, kolorów i układu stron
  • Lub – nadaj portalowi bardziej indywidualne cechy, odpowiadające preferencjom klienta
  • Sprawdzone, zautomatyzowane procesy sprawnego zbierania danych w formularzach i ankietach internetowych: np. weryfikacji tożsamości, dokonywania płatności czy podpisywania umów
  • Możliwość tworzenia osobnych grup portali dla różnych typów udziałowców / partnerów – przejrzysta segmentacja, wg której możesz zaplanować i podzielić  komunikaty i warunki świadczenia usług dla każdej grupy osobno.

Sprawdź MyDocSafe - platformę do bezpiecznego zarządzania danymi w Twojej firmie!Dowiedz się więcej

Rozpocznij okres próbny

Bezpieczne i wydajne oprogramowanie do zarządzania dokumentami.


Rozpocznij bezpłatny okres próbny