Portale klientów

Bezpieczna, kompleksowa platforma do udostępniania, podpisywania i zarządzania dokumentami — usprawnij transakcje i współpracuj bezproblemowo z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Poproś o demo

Oprogramowanie portalu klientów – lista klientów i zarządzanie dokumentami

Proste i bezpieczne udostępnianie dokumentów

Twórz indywidualne portale klientów, które będą stanowić bezpieczne centra wszystkich interakcji z klientami.

Twórz indywidualne portale klientów w celu bezpiecznego przechowywania plików
Zbieraj informacje za pomocą formularzy zbierania danych
Wyślij umowy do podpisania
Jednoczesne wysyłanie wiadomości do wielu klientów

Ilustracja udostępniania dokumentów

Ilustracja przepływu pracy wdrażania

Usprawnij wdrażanie nowych klientów

Zautomatyzuj cały proces pozyskiwania klientów – od pierwszego kontaktu aż do podpisania umowy.

Zautomatyzuj przepływy pracy od pierwszego kontaktu do podpisania umowy
Dostosuj ścieżki klienta krok po kroku
Zarządzaj przejściami między działami w ramach portali
Kontroluj uprawnienia dostępu do poszczególnych dokumentów

Chroń dane klientów

Zadbaj o bezpieczeństwo danych swoich klientów i szybciej spełnij swoje zobowiązania dotyczące ochrony danych dzięki naszym kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa.

Przechowywanie zgodne z RODO
Dostępne są pełne ślady audytu
Przeszukiwalny system portalowy

Ilustracja tarczy bezpieczeństwa

Ilustracja personalizacji marki

Rozszerz wyjątkowe doświadczenie klienta

Dostarcz w pełni markowe doświadczenie odzwierciedlające tożsamość Twojej firmy.

W pełni konfigurowalny branding (logo, kolory, układ)
Opcje portalu white-label
Spersonalizowane procesy automatyczne
Osobne grupy portalowe dla różnych interesariuszy

Wiadomości rozgłoszeniowe

Komunikuj się z wieloma klientami jednocześnie. Skutecznie rozpowszechniaj poufne raporty i aktualizacje bez konieczności uzyskiwania wyraźnej zgody na każdą wiadomość.

Komunikacja masowa

Wysyłaj wiadomości do wielu klientów jednocześnie

Dystrybucja raportów

Bezpieczna dystrybucja poufnych raportów

Gotowy do zgodności

Nie jest wymagana wyraźna zgoda na wiadomości w portalu

Często zadawane pytania

Możesz przesłać plik CSV, aby utworzyć indywidualne, sklonowane portale dla każdego klienta. Ta funkcja masowego zapraszania pozwala szybko wdrożyć setki klientów za pomocą spersonalizowanych portali.

Tak, zakładka „Wiadomości” umożliwia wysyłanie klientom bezpiecznych linków do przesyłania plików bez konieczności logowania się do portalu. Dzięki temu zbieranie dokumentów jest dla nich szybkie i wygodne.

Skorzystaj z portalu Prospects do tworzenia ofert, ofert i realizacji zamówień. Możesz tworzyć menu usług z cenami, integrować płatności Stripe i automatyzować cały proces od sprzedaży do wdrożenia.

Portale MyDocSafe obsługują języki: holenderski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, hiszpański, ukraiński oraz angielski (brytyjski/amerykański). Klienci mogą przeglądać portale w preferowanym języku, aby zapewnić sobie dostęp do treści zlokalizowanych.

Tak, MyDocSafe obsługuje złożone scenariusze, w tym dostęp do wielu portali dla pojedynczych klientów oraz dostęp hierarchiczny, gdzie dyrektorzy mogą przeglądać portale pracowników. Obsługiwane jest również wieloetapowe wdrażanie z wyzwalanymi powiadomieniami.

Gotowy na stworzenie swojego portalu klienta?

Dołącz do tysięcy firm korzystających z MyDocSafe w celu usprawnienia współpracy z klientami i zarządzania dokumentami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Poproś o demo