MyDocSafe dla usług finansowych
Zwiększ AUM dzięki platformie MyDocSafe do onboardingu klientów i hostingu zgodnego z regulacjami.
Zautomatyzuj cały proces onboardingu klienta
Od wyboru produktu, przez zebranie danych i kontrole AML, po podpisanie umowy - wszystko w jednym przepływie.
- Projektuj własne ścieżki onboardingu
- Automatyczne uzupełnianie danych adresowych i firmowych
- Workflow back-office do oceny ryzyka
- Lepsza jakość danych i szybszy czas do przychodu
Ilustracja onboardingu
Ilustracja e-podpisu
Zweryfikowane podpisy elektroniczne na każdym dokumencie finansowym
Podpis elektroniczny dla każdego typu transakcji z automatycznymi przypomnieniami i archiwizacją.
- Prawnie wiążące podpisy umów inwestycyjnych
- Automatyczny system przypomnień
- Podpisane kopie porządkowane w folderach klientów
Ogranicz oszustwa dzięki kontrolom AML/KYC
Weryfikacja w czasie rzeczywistym zintegrowana z onboardingiem dla pełnej zgodności.
- Weryfikacja tożsamości i dokumentów
- Screening PEP i list sankcyjnych
- Ciągły monitoring i alerty
Ilustracja zgodności
Zarządzanie praktyką dla usług finansowych
MyDocSafe Practice Management łączy zadania, ewidencję czasu, komunikację zespołu i współpracę z klientem na jednej bezpiecznej platformie.
Dla zespołów finansowych oznacza to lepszą widoczność, szybsze dostarczanie usług i mniej pracy administracyjnej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu praktyką
Zadania, ewidencja czasu i bezpieczna współpraca z klientem
Wiodące bezpieczeństwo
Kompletny system DMS dla usług profesjonalnych z zabezpieczeniami klasy enterprise.
Hosting UK/UE
Opcje rezydencji danych
Zwiększ swoje AUM z MyDocSafe
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i zobacz, jak MyDocSafe usprawnia onboarding klientów.