Xero Integration – Übersicht
Xero Integration – Übersicht
Als Xero-Kunde können Sie unsere leistungsstarke MyDocSafe-Integration nutzen. Melden Sie sich in Ihrem bestehenden MyDocSafe-Konto an und folgen Sie diesen Schritten.
1. Gehen Sie zu Startseite/Einstellungen/Integrationen und suchen Sie die Kachel mit dem Logo von Xero
2. Klicken Sie auf „Verbinden“ und dann auf „Mit Xero verbinden“ (ja, es ist ein überflüssiger Klick, wir werden das bald beheben).
3. Geben Sie Ihre Xero Anmeldedaten an.
4. Wählen Sie das Unternehmen aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und gewähren Sie den Zugriff:
5. Konfigurieren Sie die Integration. Dies ist ein mehrstufiger Prozess, da die Integration eine Reihe unterschiedlicher Datentypen betrifft: Kontakte, Portale, Rechnungen und Steuereinstellungen.
Kontakte und Portale
A – Kundendaten werden automatisch in die Unternehmenskontakte importiert, sobald ein neuer Kontakt in Xero erstellt wird. Durch den Import von Kontakten wird das Versenden von Dokumenten zur elektronischen Signatur vereinfacht, da MyDocSafe E-Mail-Adressen anhand des Kundennamens automatisch vervollständigen kann.
B – Automatische Erstellung eines Kundenportals und Einladung des Kunden, sobald ein neuer Kunde in Version 16 angelegt wird. Beachten Sie, dass für diese Option mindestens eine Kundengruppe („Portalgruppe“) vorhanden sein muss. Falls Sie Ihre Kundenportale noch nicht eingerichtet haben, gehen Sie zu „Kunden“ und erstellen Sie zunächst eine Kundengruppe.
C – Wählen Sie eine Kundengruppe aus, für die automatisch Portale erstellt werden sollen.
D - Wenden Sie die obige Option auf alle bestehenden Kunden an, die in Xero vorhanden sind - verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, denn wenn Sie bereits viele Kunden in Xero haben, werden alle zu MyDocSafe Portalen eingeladen.
Steuereinstellungen für Ihre Dienstleistungen in MyDocSafe Vorschlägen
Wenn Sie Proposals verwenden, können Sie mithilfe Ihrer Xero-Integration bestimmten Servicekategorien die passenden Steuereinstellungen zuweisen. Detaillierte Anweisungen finden Sie in diesem Artikel: