Xero intégration - aperçu

Si vous êtes client Xero, vous pouvez profiter de notre puissante intégration MyDocSafe. Connectez-vous à votre compte MyDocSafe existant et suivez ces étapes.

1. Allez dans Accueil/Paramètres/Intégrations et trouvez la vignette avec le logo de Xero

2. Cliquez sur « Se connecter », puis sur « Se connecter à Xero » (oui, c’est un clic redondant, nous allons le corriger bientôt).

3. Fournissez vos identifiants de connexion Xero

4. Sélectionnez l'entreprise à laquelle vous souhaitez vous connecter et autoriser l'accès :

5. Configurez l'intégration. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes, car l'intégration concerne différents types de données : contacts, portails, factures et paramètres fiscaux.

Contacts et portails

A - Importez automatiquement les coordonnées des clients dans les Contacts de l'entreprise chaque fois qu'un nouveau contact est créé dans Xero. L'importation des contacts facilite l'envoi de documents pour signature électronique, car MyDocSafe pourra compléter automatiquement les adresses électroniques à partir du nom du client.

B - Créer automatiquement un portail client et y inviter un nouveau client lors de sa création dans Xero. Notez que cette option nécessite l'existence d'au moins un groupe de clients (« Groupe de portails »). Si vous n'avez pas encore configuré vos portails clients, accédez à Clients et créez d'abord un groupe de clients.

C - Sélectionnez un groupe de clients que vous souhaitez utiliser pour créer automatiquement des portails.

D - Appliquez l'option ci-dessus à tous les clients existants qui existent dans Xero - utilisez cette option avec prudence car si vous avez déjà de nombreux clients dans Xero, ils seront tous invités sur les portails MyDocSafe.

Paramètres fiscaux pour vos services dans les propositions MyDocSafe

Si vous utilisez les propositions, vous pouvez utiliser votre intégration Xero pour attribuer des paramètres fiscaux appropriés à des catégories de services spécifiques. Consultez cet article pour obtenir des instructions détaillées :