Berechtigungen für Ihre Teammitglieder (Firmenbenutzer) festlegen

Wir bezeichnen Ihre Teammitglieder als „Firmenbenutzer“. Jeder Firmenbenutzer benötigt eine kostenpflichtige Lizenz.

Im Allgemeinen werden Sie den Benutzern Ihres Unternehmens wahrscheinlich Administrator- oder Nicht-Administrator-Rollen zuweisen.

Administratoren können alle Aktionen durchführen, außer das Konto zu löschen. Nicht-Administratoren erhalten detaillierte Zugriffsrechte für bestimmte Bereiche der Plattform, wie z. B. interne Dokumentenordner oder Kundenportale.

1. Um eine Administratorrolle festzulegen, aktivieren Sie die Option „Administratorzugriff gewähren“.

2. Um eine Rolle ohne Administratorrechte festzulegen, deaktivieren Sie die Option „Administratorzugriff gewähren“ und geben Sie an, auf welche Portalgruppen oder Dokumentordner diese Rolle Zugriff haben soll:

Ermitteln Sie für jede Clientgruppe die detaillierte Zugriffsebene:

1. Kein Zugriff – der Kunde hat keinerlei Einblick in die Kundengruppe.

2. Für alle Kundenportale dieser Gruppe aktivieren

3. Nur für einzelne Kundenportale aktivieren – Sie können einzelne Portale auswählen, aber wenn neue Portale hinzugefügt werden, müssen Sie die Rollendefinition manuell aktualisieren, um diese neuen Portale in die Berechtigungen aufzunehmen.

4. Zugriffsgruppen aktivieren – diese leistungsstarke und nützliche Funktion ermöglicht es Ihnen, Benutzerteams mit Zugriff auf verschiedene Portalgruppen zu erstellen. Jede Gruppe wird als „Zugriffsgruppe“ bezeichnet. Sie müssen in jeder Portalgruppe Zugriffsgruppen definieren und sicherstellen, dass jedes neue Portal einer Zugriffsgruppe zugewiesen wird.

Die Zuordnung eines Portals zu einer Zugriffsgruppe kann beim Erstellen eines Portals erfolgen.

oder nachdem es erstellt wurde (über das Symbol „…“):

Benutzer, die Zugriff auf eine bestimmte „Zugriffsgruppe“ haben, erhalten automatisch Zugriff auf das jeweilige Portal.