Impostazione delle autorizzazioni per i membri del team (utenti aziendali)

Chiamiamo i membri del tuo team "utenti aziendali". Ogni utente aziendale necessita di una licenza a pagamento.

In linea di massima, è probabile che agli utenti della tua azienda vengano assegnati ruoli di amministratore o non amministratore.

Gli amministratori potranno fare tutto tranne eliminare l'account. I non amministratori potranno avere diritti di accesso granulari ad aree specifiche della piattaforma, come cartelle di documenti interne o portali clienti.

1. Per impostare un ruolo di amministratore, attiva "Concedi accesso amministratore"

2. Per impostare un ruolo non amministratore, disattivare "Concedi accesso amministratore" e specificare quali gruppi del portale o cartelle di documenti devono essere accessibili a questo ruolo:

per ogni gruppo di client, determinare il livello di accesso granulare:

1. Nessun accesso : il cliente non avrà visibilità nel gruppo clienti

2. Abilita per tutti i portali client in questo gruppo

3. Abilita solo per i singoli portali client : potrai selezionare singoli portali, ma se vengono aggiunti nuovi portali, dovrai aggiornare manualmente la definizione del ruolo per includere tali nuovi portali nelle autorizzazioni

4. Abilita per gruppo di accesso : questa è una funzionalità molto potente e utile che consente di creare team di utenti con accesso a set di portali. Ogni set è chiamato "gruppo di accesso". È necessario definire "gruppi di accesso" in ogni gruppo di portali e assicurarsi che ogni nuovo portale sia assegnato a un gruppo di accesso.

L'assegnazione di un portale a un gruppo di accesso può essere effettuata durante la creazione di un portale

o dopo averlo creato (tramite l'icona '...'):

Gli utenti con accesso a uno specifico "gruppo di accesso" otterranno automaticamente l'accesso al rispettivo portale.