Software all-in-1 per le transazioni con i clienti nelle aziende di servizi professionali

Dalle proposte e dal KYC alle firme elettroniche, attività, sale dati sicure e portali clienti.

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Di fiducia di

Firme elettroniche

Il 100% dei nostri clienti sceglie di utilizzare le nostre firme elettroniche

Risparmia tempo, denaro e salvaguarda il pianeta firmando tutti i documenti elettronicamente. Le nostre firme elettroniche sono legalmente vincolanti, sicure e facili da usare.

Protezione tramite password e verifica tramite SMS
Invio in blocco e unione di posta
Flussi di lavoro complessi multi-parti

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Electronic signatures – legally binding and secure

Portali client sicuri

Marchiato e crittografato

Portali clienti

I nostri clienti utilizzano portali di accesso sicuri per condividere documenti

Risparmia tempo e denaro e gestisci transazioni complesse tramite portali MyDocSafe. Crea spazi sicuri e personalizzati per ogni cliente.

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Gestione della pratica

Gestisci attività, gestisci il tempo e collabora con i team in un unico spazio di lavoro sicuro

Coordina le consegne interne e le azioni dei clienti in un unico posto. Assegna attività, monitora le scadenze, registra il tempo e collega tutte le comunicazioni al lavoro e ai documenti corretti.

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Gestione della pratica

Compiti, tempo e responsabilità

Proposte commerciali

Preventiva, stipula contratti e chiudi più velocemente

Proposte commerciali

Crea proposte che convertono i potenziali clienti in clienti paganti

Definisci i servizi, presenta prezzi chiari e procedi direttamente all'accettazione, alla firma e al pagamento tramite un unico percorso guidato. Mantieni il tuo flusso di vendita semplice e misurabile.

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Semplifica le tue vendite

Vendi più velocemente

Ambito di applicazione, preventivo, contratto, pagamento e verifica dell'identità in un unico link. Semplifica l'intero processo di vendita.

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Provaci gratuitamente per 30 giorni per vedere quanto puoi risparmiare

Accelera i tuoi processi, migliora le credenziali ecologiche, stupisci i tuoi clienti e dipendenti

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Un'app invece di tante

Più sicuro, più produttivo, più conveniente

Firme elettroniche verificabili

Protezione tramite password, codici SMS, invio in blocco, unione di posta e integrazione di flussi di lavoro complessi.

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Portali clienti personalizzabili

Portali personalizzati per la condivisione di documenti, la firma, la verifica dell'identità, la raccolta dati e la vendita di servizi.

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Proposte semplificate

Moduli web personalizzabili, flussi di lavoro di onboarding, proposte automatizzate dalla scoperta al pagamento.

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Gestione dei documenti

Archiviazione, organizzazione e condivisione sicure con crittografia e controlli di accesso di livello bancario.

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Controlli ID, KYC e AML

Verifica automatizzata dell'identità e controlli dei precedenti per i settori regolamentati.

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Inserimento dei dipendenti

Semplifica i processi delle risorse umane con la raccolta automatizzata dei documenti e le firme elettroniche.

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Gestione delle attività

Assegna, monitora e completa le attività del tuo team con dashboard in tempo reale e promemoria automatici.

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Timesheet

Registra le ore fatturabili, approva i timesheet e genera report per una fatturazione accurata dei progetti.

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Strumento di pricing

Crea preventivi dinamici che trasformano i prospect in clienti paganti.

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Oltre 10.000 aziende in tutto il mondo utilizzano MyDocSafe

Firma i documenti e migliora i processi di coinvolgimento dei clienti

Commercialisti

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Cosa dicono i nostri clienti

“Mi piace molto la funzione "Eliminazione automatica", una funzionalità fantastica che aiuta a rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati.”

Amy Heighton

Contabilità Heighton

“Posso caricare facilmente un nuovo contratto e inviarlo a un cliente in pochi minuti. La piattaforma è incredibilmente intuitiva.”

Tara Kachaturoff

Imprenditore del Michigan

“Il tuo plugin per Outlook è fantastico. Il tuo sistema è eccellente e velocizza davvero la firma e la presentazione di conti e dichiarazioni dei redditi.”

Anthony Mills

Contabilità MDM

“Ho utilizzato MyDocSafe per diversi anni per la mia attività di contabilità. Ho scoperto che è un prodotto eccellente.”

Davide Walker

Jackson Walker Limited

“La piattaforma è intuitiva, con un layout chiaro e un servizio clienti eccellente. Viene costantemente aggiornata con nuove fantastiche funzionalità.”

La signora Crich

Collegamenti commerciali di capitale

“Versatile, semplice da usare, efficiente onboarding di fornitori/clienti e supporto eccezionale all'implementazione da parte del team.”

Nilen Patel

Consigliere delegato , HNS Pharma

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