Notes de version de mars 2026

Bienvenue dans nos notes de version de mars 2026

  • Tâches
    • Modèles de tâches pour une réutilisation facile
    • Tâches récurrentes avec plusieurs options de fréquence

MyDocSafe - create task templates

  • Feuilles de temps
    • Export PDF ajouté
  • Salesflows
    • Option de facturation horaire ajoutée – particulièrement utile pour les feuilles de temps – vous pouvez désormais proposer un tarif horaire à un client, configurer une tâche et démarrer un chronomètre pour mesurer le temps facturable. Vous pouvez ensuite créer une facture avec le temps facturé et l'envoyer à votre client.
  • Esign
    • Le champ de données Paragraphe dispose désormais de paramètres par défaut et d'optionnalité – une amélioration modeste mais utile si vos modèles utilisent des champs de type paragraphe – par exemple pour une adresse ou des notes spéciales
  • Formulaires
    • Interface améliorée pour télécharger les pièces jointes plus rapidement – vous n'avez plus besoin d'ouvrir un enregistrement pour trouver ses pièces jointes – vous pouvez les télécharger séparément directement depuis la liste des enregistrements
    • Tableau amélioré avec les enregistrements soumis – colonnes triables – vous pouvez désormais ajouter/supprimer des colonnes affichées – et les choisir dans la liste des éléments de formulaire
    • Trois widgets supplémentaires migrés vers Vue pour les formulaires autonomes

MyDocSafe Form records

  • Section valeurs
    • La fonctionnalité Valeurs fondamentales vous permet d'aligner votre équipe, de construire une culture d'entreprise et de préserver la confidentialité. Partagez ce qui anime votre pratique avec le personnel interne et les clients.
    • S'affiche sur le côté gauche du pied de page dans les portails clients et les comptes administrateurs
    • En cliquant dessus, une fenêtre contextuelle apparaît avec vos valeurs fondamentales d'entreprise

MyDocSafe feature - core values

  • Workflows et devis
    • Les identifiants de workflow et de devis par défaut sont désormais créés automatiquement et ajoutés à la recherche pour les retrouver facilement par identifiant
    • Possibilité de télécharger les devis en PDF – chaque devis possède un numéro unique (identique à l'identifiant du workflow)

MyDocSafe workflow IDs

  • Comptes d'essai
    • Assistant d'intégration – vous serez désormais guidé à travers un workflow lors de la configuration d'un nouveau compte

Bonne découverte !

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