MyDocSafe mit Hunderten anderer Apps über Zapier verbinden

Zapier ermöglicht es Ihnen, MyDocSafe mit über 2.000 anderen Webdiensten zu verbinden. Automatisierte Verbindungen, sogenannte Zaps, lassen sich in Minuten ohne Programmierkenntnisse einrichten und können Ihre alltäglichen Aufgaben automatisieren sowie Workflows zwischen Apps erstellen, die sonst nicht möglich wären.

Jeder Zap hat eine App als Auslöser, aus der Ihre Informationen stammen und die eine oder mehrere Aktionen in anderen Apps auslöst, an die Ihre Daten automatisch gesendet werden.

Erste Schritte mit Zapier

Melden Sie sich für ein kostenloses Zapier-Konto an und legen Sie direkt los. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier einige vorgefertigte Zaps.

Wie verbinde ich MyDocSafe mit Zapier?

Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.
Navigieren Sie in der oberen Menüleiste zu „Meine Apps".
Klicken Sie nun auf „Neues Konto verbinden..." und suchen Sie nach „MyDocSafe".
Verwenden Sie Ihre Anmeldedaten, um Ihr MyDocSafe-Konto mit Zapier zu verbinden.
Danach können Sie mit der Erstellung einer Automatisierung beginnen! Verwenden Sie einen vorgefertigten Zap oder erstellen Sie Ihren eigenen mit dem Zap-Editor. Für die Erstellung eines Zaps sind keine Programmierkenntnisse erforderlich – Sie werden Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt.
Benötigen Sie Inspiration? Erfahren Sie alles, was mit MyDocSafe und Zapier möglich ist.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an contact@zapier.com.

Häufiger Anwendungsfall – Formulareinreichung

„Formulareinreichung" als Auslöser auswählen

Wählen Sie „Formulareinreichung" als Auslöser und klicken Sie auf die Schaltfläche „WEITER", um sich in Ihrem MyDocSafe-Konto anzumelden und Zapier die Berechtigung zu erteilen, Auslöser aus Ihrem MyDocSafe-Konto zu verarbeiten.

Bei MyDocSafe anmelden

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bei MyDocSafe anmelden"

Geben Sie Ihre MyDocSafe-Anmeldedaten ein

Zapier die Berechtigung erteilen, auf die ausgewählten Formulardaten zuzugreifen

Das Formular auswählen

Suchen Sie nach dem Namen und wählen Sie das Webformular aus, das die Aktion auslösen soll

Das Dropdown-Menü zeigt Ihnen alle in MyDocSafe definierten Webformulare an. Stellen Sie sicher, dass Sie allen Feldern, die Sie über Zapier übertragen möchten, Variablennamen zugewiesen haben.

Die Variablennamen zuordnen

In diesem Schritt müssen Sie die Variablennamen aus dem MyDocSafe-Formular der App zuordnen, in die Sie die Daten übertragen möchten.

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Digital Signatures and Document Management for Moneysoft | MyDocSafe