Digital Signatures and Document Management for Moneysoft | MyDocSafe

MyDocSafe's digital signature and document management system has full integration capabilities for Moneysoft. Try our software for FREE.

Digital Signatures and Document Management for Moneysoft | MyDocSafe

Connetti MyDocSafe a centinaia di altre app con Zapier

Zapier ti permette di connettere MyDocSafe a oltre 2.000 altri servizi web. Le connessioni automatizzate chiamate Zap, configurate in pochi minuti senza codice, possono automatizzare le tue attività quotidiane e creare flussi di lavoro tra app che altrimenti non sarebbero possibili.

Ogni Zap ha un'app come Trigger, da cui provengono le informazioni e che genera una o più Azioni in altre app, verso cui i tuoi dati vengono inviati automaticamente.

Iniziare con Zapier

Registrati per un account gratuito su Zapier e inizia subito. Per aiutarti a cominciare, ecco alcuni Zap preconfigurati.

 

Come connetto MyDocSafe a Zapier?

  1. Accedi al tuo account Zapier o crea un nuovo account.
  2. Vai a «Le mie app» dalla barra dei menu in alto.
  3. Fai clic su «Collega un nuovo account...» e cerca «MyDocSafe».
  4. Utilizza le tue credenziali per collegare il tuo account MyDocSafe a Zapier.
  5. Una volta fatto, puoi iniziare a creare un'automazione! Usa uno Zap preconfigurato o crea il tuo con l'Editor di Zap. La creazione di uno Zap non richiede conoscenze di programmazione e sarai guidato passo dopo passo nella configurazione.
  6. Hai bisogno di ispirazione? Scopri tutto ciò che è possibile fare con MyDocSafe e Zapier.

Per ulteriori domande, puoi contattare contact@zapier.com.

 

Caso d'uso comune – invio di modulo

Selezionare «Invio modulo» come trigger

Seleziona «Invio modulo» come trigger e premi il pulsante «CONTINUA» per accedere al tuo account MyDocSafe e autorizzare Zapier a gestire i trigger del tuo account MyDocSafe.

mydocsafe client portal

Accedere a MyDocSafe

Fai clic sul pulsante «Accedi a MyDocSafe»
mydocsafe client portal
Inserisci le tue credenziali MyDocSafe
mydocsafe portal login
Concedi a Zapier il permesso di accedere ai dati del modulo selezionato
mydocsafe zapier

Selezionare il modulo

Cerca per nome e seleziona il modulo web che vuoi usare come trigger per l'azione

Il menu a discesa mostrerà tutti i moduli web definiti in MyDocSafe. Assicurati di aver assegnato nomi di variabili a tutti i campi che vuoi trasferire tramite Zapier.

mydocsafe

Mappare i nomi delle variabili

In questo passaggio devi mappare i nomi delle variabili del modulo MyDocSafe all'app a cui vuoi trasferire i dati.

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