Digital Signatures and Document Management for Moneysoft | MyDocSafe

MyDocSafe's digital signature and document management system has full integration capabilities for Moneysoft. Try our software for FREE.

Digital Signatures and Document Management for Moneysoft | MyDocSafe

Connecter MyDocSafe à des centaines d'autres applications avec Zapier

Zapier vous permet de connecter MyDocSafe à plus de 2 000 autres services web. Des connexions automatisées appelées Zaps, configurées en quelques minutes sans code, peuvent automatiser vos tâches quotidiennes et créer des flux de travail entre applications qui ne seraient autrement pas possibles.

Chaque Zap a une application comme Déclencheur, d'où proviennent vos informations et qui déclenche une ou plusieurs Actions dans d'autres applications vers lesquelles vos données sont envoyées automatiquement.

Premiers pas avec Zapier

Créez un compte gratuit sur Zapier et commencez immédiatement. Pour vous aider à démarrer, voici quelques Zaps prêts à l'emploi.

 

Comment connecter MyDocSafe à Zapier ?

  1. Connectez-vous à votre compte Zapier ou créez un nouveau compte.
  2. Accédez à « Mes applications » dans la barre de menu supérieure.
  3. Cliquez sur « Connecter un nouveau compte... » et recherchez « MyDocSafe ».
  4. Utilisez vos identifiants pour connecter votre compte MyDocSafe à Zapier.
  5. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à créer une automatisation ! Utilisez un Zap prêt à l'emploi ou créez le vôtre avec l'éditeur de Zap. La création d'un Zap ne nécessite aucune connaissance en programmation et vous serez guidé étape par étape.
  6. Besoin d'inspiration ? Découvrez tout ce qui est possible avec MyDocSafe et Zapier.

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter contact@zapier.com.

 

Cas d'utilisation populaire – soumission de formulaire

Sélectionner « Soumission de formulaire » comme déclencheur

Sélectionnez « Soumission de formulaire » comme déclencheur et appuyez sur le bouton « CONTINUER » pour vous connecter à votre compte MyDocSafe et autoriser Zapier à gérer les déclencheurs de votre compte MyDocSafe.

mydocsafe client portal

Se connecter à MyDocSafe

Cliquez sur le bouton « Se connecter à MyDocSafe »
mydocsafe client portal
Saisissez vos identifiants MyDocSafe
mydocsafe portal login
Autoriser Zapier à accéder aux données du formulaire sélectionné
mydocsafe zapier

Sélectionner le formulaire

Recherchez par nom et sélectionnez le formulaire web qui déclenchera l'action

Le menu déroulant vous affiche tous les formulaires web définis dans MyDocSafe. Assurez-vous d'avoir attribué des noms de variables à tous les champs que vous souhaitez transférer via Zapier.

mydocsafe

Mapper les noms de variables

Dans cette étape, vous devez mapper les noms de variables du formulaire MyDocSafe vers l'application vers laquelle vous souhaitez transférer les données.

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