Was sind Portalgruppen?

Ein Portal ist eine Plattform, über die Sie mit Ihren Kunden, Mitarbeitern oder anderen Interessengruppen interagieren können. Portalgruppen sind Sammlungen von Portalen mit ähnlichen Eigenschaften.

Wir bieten derzeit zwei Arten von Portalgruppen an:

• Kundengruppen – ideal für Datenräume, sichere Dokumentenfreigabe und Onboarding-Workflows

• Interessentengruppen – entwickelt für Geschäftsangebote, Vorschläge und Pre-Onboarding-Workflows

Prospect Group

Hier können Sie wiederverwendbare Workflow-Vorlagen erstellen, die Sie einfach per E-Mail an potenzielle Kunden senden können. Ihre potenziellen Kunden benötigen keine Anmeldung, um auf den Workflow zuzugreifen.

Kundengruppe

Sobald ein Interessent zum Kunden wird, können Sie ihn zu einem sicheren Kundenportal einladen. Jeder neue Kunde wird bei Erhalt der ersten Einladung aufgefordert, ein Passwort festzulegen. Für alle weiteren Portaleinladungen ist kein separates Passwort erforderlich. So kann ein einziger Satz Anmeldedaten für den Zugriff auf mehrere Portale verwendet werden.

Jede von Ihnen erstellte Portalgruppe kann so konfiguriert werden, dass sie anders aussieht und sich anders anfühlt, unterschiedliche Workflow-Vorlagen und Formulare, Dokumentbibliotheken, Ordnerstrukturen und Dashboards haben kann.