Wat zijn portalgroepen?
Wat zijn portalgroepen?
Een portal is een platform waarmee u kunt communiceren met uw klanten, medewerkers of andere belanghebbenden. Portalgroepen zijn verzamelingen van portals met vergelijkbare kenmerken.
We bieden momenteel twee soorten portalgroepen aan:
Clientgroepen - ideaal voor dataruimtes, veilige documentdeling en onboardingworkflows.
Prospectgroepen - ontworpen voor zakelijke offertes, voorstellen en pre-onboarding workflows.
Prospect Group
Hier kunt u herbruikbare workflowtemplates ontwerpen die u eenvoudig per e-mail naar potentiële klanten kunt versturen. Uw potentiële klanten hebben geen inloggegevens nodig om toegang te krijgen tot de workflow.
Klantengroep
Zodra een potentiële klant daadwerkelijk klant is geworden, kunt u hem of haar uitnodigen voor een beveiligd klantenportaal. Elke nieuwe klant wordt gevraagd een wachtwoord in te stellen bij ontvangst van de eerste uitnodiging voor het portaal. Voor volgende uitnodigingen voor het portaal is geen apart wachtwoord meer nodig. Op deze manier kan één set inloggegevens worden gebruikt om toegang te krijgen tot meerdere portalen.
Elke portaalgroep die u aanmaakt, kan qua uiterlijk en functionaliteit anders worden geconfigureerd en kan verschillende sets workflowtemplates en formulieren, documentbibliotheken, mapstructuren en dashboards bevatten.