¿Qué son los grupos de portal?

Un portal es un lugar a través del cual puede interactuar con sus clientes, personal u otras partes interesadas. Los grupos de portales son conjuntos de portales con características similares.

Actualmente ofrecemos dos tipos de grupos de portales:

• Grupos de clientes: ideales para salas de datos, intercambio seguro de documentos y flujos de trabajo de incorporación

• Grupos de prospectos: diseñados para cotizaciones comerciales, propuestas y flujos de trabajo previos a la incorporación.

Grupo Prospect

Aquí puede diseñar plantillas de flujo de trabajo reutilizables que puede enviar fácilmente por correo electrónico a sus clientes potenciales. No necesitarán iniciar sesión para acceder al flujo de trabajo.

Grupo de clientes

Una vez que un cliente potencial se convierte en cliente, puede invitarlo a un portal seguro. A cada nuevo cliente se le solicitará que configure una contraseña al recibir una invitación a su primer portal. Las invitaciones posteriores no requerirán una contraseña diferente. De esta manera, se puede usar un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión para acceder a varios portales.

Cada grupo de portales que cree se puede configurar para que tenga una apariencia diferente y puede tener distintos conjuntos de plantillas y formularios de flujo de trabajo, bibliotecas de documentos, estructuras de carpetas y paneles de control.