Característica
Software de propuesta 11
El único software de propuestas comerciales que necesita para convertir clientes potenciales más rápido. Desde el primer contacto hasta la firma del contrato.
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Involucre e incorpore clientes más rápido
Cree presupuestos y propuestas profesionales con plantillas personalizables. Siga el estado en tiempo real y firme documentos electrónicamente.
- Creación de cotizaciones y propuestas profesionales
- Seguimiento del estado en tiempo real
- Firma electrónica para aprobaciones
- Entrega de correo electrónico de marca desde su dominio
Agilizar la recopilación de información
- Formularios web para comentarios instantáneos de los clientes
- Recopilación segura de datos financieros y personales
- Verificación AML/KYC en tiempo real en 132 países
- Cobro de pagos con integración de Stripe
Velocidad
Ahorre tiempo con procesos de propuestas automatizados y una participación más rápida.
Seguridad
Los documentos se mantienen seguros sin riesgos de compartir correo electrónico.
De marca
Mantenga la marca de su empresa durante todo el recorrido del cliente.
Preguntas frecuentes
Inicia sesión, ve a Portales/Grupo de Prospectos y crea tu propuesta con servicios y precios predefinidos. Integra Stripe para pagos, sube contratos e incluye cuestionarios o pruebas de verificación según sea necesario.
Sí, puedes crear plantillas personalizadas y adaptarlas sobre la marcha para cada cliente. Añade la imagen de tu empresa, usa dominios de correo electrónico personalizados y personaliza cada aspecto de la propuesta.
Los clientes reciben un enlace por correo electrónico para revisar la propuesta. Pueden aprobarla o rechazarla directamente sin crear una cuenta. La aceptación formal se realiza mediante firma electrónica.
Sí, obtienes visibilidad en tiempo real de las visualizaciones de documentos, aprobaciones, rechazos y estados de flujo de trabajo personalizados. Monitorea con precisión la etapa del proceso de venta en la que se encuentra cada cliente potencial.
Sí, los documentos se pueden editar y reenviar según sea necesario. Actualice los precios, las condiciones o cualquier otro detalle y el cliente recibirá la versión revisada.
Los documentos con firmas electrónicas y términos legales pueden ser legalmente vinculantes cuando cumplen con las leyes aplicables (eIDAS, ESIGN). MyDocSafe proporciona registros de auditoría completos y certificados de firma para el cumplimiento.
MyDocSafe se integra con sistemas CRM, software de contabilidad (Xero, QuickBooks), Stripe para pagos y herramientas de productividad a través de nuestro API y Zapier. Conecta tu flujo de trabajo actual a la perfección.
Cerrar tratos más rápido
Desde el primer contacto hasta el contrato firmado: todo en una sola plataforma.
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