Send multiple documents for signing via a portal workflow
Senden Sie mehrere Dokumente zur Unterzeichnung über einen Portal-Workflow.
Workflows sind äußerst leistungsstark für mehrstufige Onboarding-Prozesse. Was aber, wenn Sie lediglich 10 Dokumente zur Unterschrift an eine Person senden möchten?
Gehen Sie im Portal auf die Registerkarte „Dokumente“ (oder einen beliebigen Unterordner).
Laden Sie Ihre Dokumente hoch
Mehrfachauswahl
Wählen Sie das Symbol „Portal-Workflow erstellen“.
Benennen Sie den Workflow bei Bedarf um und klicken Sie auf „Erstellen“.
Sie haben dann zwei Möglichkeiten:
Option 1: Senden Sie den Workflow an Ihren Kunden. Der Kunde kann jedes Dokument nacheinander genehmigen, die Signaturen werden jedoch am Ende des Dokuments auf einer Seite mit einem „technischen Zertifikat“ angehängt.
Option 2: Konfigurieren Sie jedes Dokument so, dass die Unterschriftenfelder auf den gestrichelten Linien platziert werden. Senden Sie es anschließend an den Kunden.
