Envoyer plusieurs documents à signer via un flux de travail de portail

Les workflows sont extrêmement efficaces pour les processus d'intégration en plusieurs étapes. Que faire si vous souhaitez simplement envoyer 10 documents à signer à une seule personne ?

1. Accédez à l'onglet Documents du portail (ou à n'importe quel sous-dossier).

2. Téléchargez vos documents

3. Sélectionnez-les en plusieurs exemplaires

4. Choisissez l'icône « Créer un flux de travail de portail ».

5. Renommez le flux de travail si nécessaire et cliquez sur « Créer ».

Vous aurez alors 2 options :

Option 1 : envoyez le processus à votre client. Il pourra approuver chaque document tour à tour, mais les signatures seront ajoutées à la fin du document sur une page de « certificat technique ».

Option 2 : Configurer chaque document pour placer les champs de signature sur les lignes pointillées. Envoyer au client une fois terminé.