Invia più documenti per la firma tramite un flusso di lavoro del portale

I flussi di lavoro sono estremamente efficaci per i processi di onboarding in più fasi. Cosa succederebbe se si volesse semplicemente inviare 10 documenti da firmare a una sola persona?

1. Vai alla scheda Documenti del portale (o a qualsiasi sottocartella)

2. Carica i tuoi documenti

3. Selezionali più volte

4. Seleziona l'icona "Crea flusso di lavoro del portale"

5. Rinomina il flusso di lavoro se necessario e premi "crea"

Avrai quindi 2 opzioni:

Opzione 1: invia il flusso di lavoro al tuo cliente. Il cliente potrà approvare ciascun documento a turno, ma le firme verranno aggiunte alla fine del documento, in una pagina denominata "certificato tecnico".

Opzione 2: configura ogni documento in modo che i campi firma siano posizionati sulle linee tratteggiate. Invia al cliente una volta completato.