Wie und warum markiert man einen Identitätsprüfungstest als abgelaufen?

Warum sollte man einen Identitätsprüfungstest als abgelaufen markieren wollen?

Der Hauptgrund ist, dass Ihre Kunden den Identitätstest erneut durchführen können. Hat ein Kunde den Test bereits erfolgreich absolviert, wird er nicht erneut dazu aufgefordert, beispielsweise wenn Sie denselben Kunden bitten, einen anderen Onboarding-Workflow durchzuführen (etwa in einer anderen Funktion, beispielsweise als Geschäftsführer eines anderen Unternehmens). In diesem Fall prüft der Workflow, ob der Identitätstest für den betreffenden Kunden bereits durchgeführt wurde, sodass er übersprungen werden kann. Sie sparen Kosten, der Kunde spart Zeit.

Wie kann ich einen Identitätsprüfungstest als abgelaufen kennzeichnen?

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Manuelle Vorgehensweise – Gehen Sie über die Kontakte zum Identitätsprüfungstest und markieren Sie ihn als abgelaufen.

• Stellen Sie einen automatischen Ablauftimer ein, der diese Aufgabe für Sie erledigt.

Sobald ein Test abgelaufen ist, wird dies sowohl in der Kontaktliste als auch in jedem relevanten Kundenkontaktblatt entsprechend angezeigt: