Hoe markeer je een identiteitsverificatietest als verlopen, en waarom?

Waarom zou je een identiteitsverificatietest als verlopen willen markeren?

De belangrijkste reden is dat een klant de identiteitstest opnieuw kan uitvoeren. Als een klant de test al heeft gedaan en deze 'geldig' is, vragen we de klant niet om deze test opnieuw te doen als u diezelfde klant bijvoorbeeld een andere onboarding-workflow laat doorlopen (misschien in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als directeur van een ander bedrijf). In dat geval controleert de workflow of de identiteitstest al voor die klant is uitgevoerd, zodat deze kan worden overgeslagen. U bespaart geld, de klant bespaart tijd.

Hoe kan ik een identiteitsverificatietest als verlopen markeren?

Je hebt twee opties om dit te doen:

• Handmatig - ga naar de identiteitsverificatietest via Contacten en markeer deze als verlopen.

• Stel een automatische vervaltimer in die dit voor u doet.

Zodra een test is verlopen, wordt dit zowel in de contactenlijst als in het betreffende klantcontactblad als zodanig weergegeven.