Come contrassegnare un test di verifica dell'identità come scaduto e perché?
Come contrassegnare un test di verifica dell'identità come scaduto e perché?
Perché vorresti contrassegnare un test di verifica dell'identità come scaduto?
Il motivo principale è consentire a un tuo cliente di ripetere un test di identificazione. Se un cliente ha eseguito il test che è "valido", non gli chiediamo di ripeterlo se, ad esempio, gli chiedi di eseguire un flusso di lavoro di onboarding diverso (magari in una posizione diversa, ad esempio come direttore di un'altra azienda). In tal caso, il flusso di lavoro verificherà che il test di identificazione sia già stato eseguito per quel cliente, in modo che possa essere saltato. Risparmi denaro e il cliente risparmia tempo.
Come contrassegnare un test di verifica dell'identità come scaduto?
Hai 2 opzioni per farlo:
Manuale: vai al test di verifica dell'ID tramite Contatti e contrassegnalo come scaduto
Imposta un timer di scadenza automatico che farà questo lavoro per te
Una volta scaduto un test, questo verrà visualizzato come tale sia nell'elenco dei contatti sia in ogni scheda di contatto del cliente pertinente:
