Berechtigungen für Ihre Clients (Clientbenutzer) festlegen

Ihre Kundenbenutzer sind diejenigen, die Dokumente zum Unterschreiben erhalten, Zugang zu Kundenportalen erhalten und Ihre Angebote erhalten.

Berechtigungen des Kundenportals

Standardmäßig haben Ihre Kunden „vollen Portalzugriff“, was bedeutet, dass sie in der Lage sein werden

• um Dokumente hochzuladen,

• Dokumente herunterladen und ansehen

• Dokumente löschen

• von Ihnen gesendete Dokumente unterzeichnen

• andere Nutzer zum Portal einladen

• Füllen Sie Webformulare aus (sofern diese im Portal vorhanden sind) und

• Chatten Sie mit mir (sofern der Chat aktiviert ist).

Sie können diese Zugriffsrechte einschränken, indem Sie sie im Bereich „Portalbenutzer verwalten“ ändern.

Verfügbarkeit: Enterprise-Pläne

Als Unternehmenskunde können Sie Ihre eigenen Berechtigungssätze für Kunden erstellen. Diese sind nützlich, wenn Sie Portale verwenden, um komplexe Prozesse zur Kundenregistrierung oder -einführung zu automatisieren und den Zugriff auf bestimmte Schritte in den Arbeitsabläufen oder Funktionen einschränken möchten.