Impostazione delle autorizzazioni per i tuoi clienti (utenti client)

Gli utenti clienti sono coloro che riceveranno i documenti da firmare, avranno accesso ai portali clienti e riceveranno le tue proposte.

Autorizzazioni del portale client

Per impostazione predefinita, i tuoi clienti avranno "accesso completo al portale", il che significa che potranno

• per caricare documenti,

• scarica e visualizza i documenti

• eliminare documenti

• firmare i documenti che ti sono stati inviati

• invitare altri utenti al portale

• compilare i moduli web (se presenti nel portale) e

• chattare con te (se la chat è stata abilitata)

È possibile limitare tali diritti di accesso modificandoli nel pannello "Gestisci utenti del portale"

Disponibilità: piani aziendali

Come cliente aziendale, puoi progettare i tuoi set di autorizzazioni personalizzati. Questi sono utili se utilizzi portali per automatizzare percorsi complessi di onboarding o registrazione dei clienti e desideri limitare l'accesso a passaggi specifici nei flussi di lavoro o nelle funzionalità.