Налаштування дозволів для ваших клієнтів (користувачів-клієнтів)

Ваші клієнтські користувачі – це ті, хто отримуватиме документи для підписання, матиме доступ до клієнтських порталів та отримуватиме ваші пропозиції.

Дозволи клієнтського порталу

За замовчуванням ваші клієнти матимуть «повний доступ до порталу», що означає, що вони зможуть

• завантажувати документи,

• завантажувати та переглядати документи

• видалити документи

• підписувати документи, які ви надіслали

• запросити інших користувачів на портал

• заповнити веб-форми (якщо вони є на порталі) та

• спілкуватися з вами (якщо чат увімкнено)

Ви можете обмежити ці права доступу, змінивши їх на панелі «керування користувачами порталу».

Доступність: Корпоративні плани

Як корпоративний клієнт, ви можете створювати власні набори дозволів для клієнтів. Вони корисні, якщо ви використовуєте портали для автоматизації складних процесів адаптації або реєстрації клієнтів і хочете обмежити доступ до певних кроків у робочих процесах або функціях.