Propuestas y Presupuestos

El único software de propuesta de negocio que necesitas para captar clientes más rápido.

Ahorra tiempo y mejora el compromiso de los posibles clientes con procesos de propuestas automatizados

Acelera la recopilación de información, los presupuestos y las solicitudes de pago con flujos de trabajo de incorporación simples

Evita el tiempo perdido y el riesgo de perder acuerdos con flujos de trabajo personalizables que convierten a los interesados en clientes rápidamente

Crea y personaliza presupuestos, propuestas de negocios y procesos de incorporación directamente desde MyDocSafe, con todas las herramientas y características que necesitas para llegar a los clientes en potencia, recopilar información, presupuestar con precisión y conseguir más contratos firmados.
Automatiza los procesos para hacer que el posible cliente se mueva desde el primer contacto hasta ser un cliente feliz, y asegúrate de que no haya retrasos entre los departamentos.
Con MyDocSafe mantendrás los documentos seguros y eliminarás el riesgo de compartir información confidencial por correo electrónico.

Comparte automáticamente documentos de investigación como parte del proceso de la propuesta, personalizados para tu cliente, para recopilar la información requerida
Envía formularios web electrónicos para una aceptación instantánea, obteniendo comentarios inmediatos de los interesados y de nuevos clientes
Recopila de manera segura datos financieros y personales de nuevos clientes

Las primeras impresiones cuentan mucho. MyDocSafe te ayuda a destacar entre la competencia con un proceso de propuesta, presupuesto e incorporación sin problemas, manteniendo a tus clientes totalmente comprometidos con tu negocio.
Envía correos electrónicos de empresa con enlaces de registro seguros al comienzo del proceso, luego haz un seguimiento con un procedimiento de incorporación rápido y a medida, con la imagen de marca siempre presente para promocionar tu organización.
Tus clientes obtienen un portal MyDocSafe gratuito para almacenar de forma segura todos sus documentos firmados, y tu marca siempre será visible en una experiencia de incorporación de clientes rápida, precisa y segura.

Fusiona procesos de varios departamentos y evita retrasos en los acuerdos
Integra comprobaciones AML/KYC en tiempo real (que funcionan en 132 países) para minimizar los retrasos legales y de cumplimiento de normativas
Diseña tus propios contratos utilizando plantillas prediseñadas para acelerar la firma
Crea un flujo de trabajo con tus propios elementos de pago a medida, como los mandatos de débito directo, para obtener dinero en el banco más rápido
Combina la cumplimentación de formularios, la carga de archivos, la firma de contratos y el cobro de pagos en un proceso sin interrupciones para cerrar acuerdos más rápido

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