Propuestas y Presupuestos

El único software de propuesta de negocio que necesitas para captar clientes más rápido.

Envía tu primera propuesta

Ahorra tiempo y mejora el compromiso de los posibles clientes con procesos de propuestas automatizados

Acelera la recopilación de información, los presupuestos y las solicitudes de pago con flujos de trabajo de incorporación simples

Evita el tiempo perdido y el riesgo de perder acuerdos con flujos de trabajo personalizables que convierten a los interesados en clientes rápidamente

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Involucra e incorpora a tus clientes de manera más rápida y segura

  • Crea y personaliza presupuestos, propuestas de negocios y procesos de incorporación directamente desde MyDocSafe, con todas las herramientas y características que necesitas para llegar a los clientes en potencia, recopilar información, presupuestar con precisión y conseguir más contratos firmados.

  • Automatiza los procesos para hacer que el posible cliente se mueva desde el primer contacto hasta ser un cliente feliz, y asegúrate de que no haya retrasos entre los departamentos.

  • Con MyDocSafe mantendrás los documentos seguros y eliminarás el riesgo de compartir información confidencial por correo electrónico.

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Optimiza tus procesos de recopilación de información

  • Comparte automáticamente documentos de investigación como parte del proceso de la propuesta, personalizados para tu cliente, para recopilar la información requerida

  • Envía formularios web electrónicos para una aceptación instantánea, obteniendo comentarios inmediatos de los interesados y de nuevos clientes

  • Recopila de manera segura datos financieros y personales de nuevos clientes

Ofrece la mejor experiencia, desde el primer contacto hasta la firma del contrato

  • Las primeras impresiones cuentan mucho. MyDocSafe te ayuda a destacar entre la competencia con un proceso de propuesta, presupuesto e incorporación sin problemas, manteniendo a tus clientes totalmente comprometidos con tu negocio.

  • Envía correos electrónicos de empresa con enlaces de registro seguros al comienzo del proceso, luego haz un seguimiento con un procedimiento de incorporación rápido y a medida, con la imagen de marca siempre presente para promocionar tu organización.

  • Tus clientes obtienen un portal MyDocSafe gratuito para almacenar de forma segura todos sus documentos firmados, y tu marca siempre será visible en una experiencia de incorporación de clientes rápida, precisa y segura.

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Cierra acuerdos y recibe pagos, más rápido que nunca

MyDocSafe es el único software de propuesta de negocios que necesitas para reducir el riesgo de acuerdos rotos y disminuir el tiempo para obtener beneficios.

  • Fusiona procesos de varios departamentos y evita retrasos en los acuerdos

  • Integra comprobaciones AML/KYC en tiempo real (que funcionan en 132 países) para minimizar los retrasos legales y de cumplimiento de normativas

  • Diseña tus propios contratos utilizando plantillas prediseñadas para acelerar la firma

  • Crea un flujo de trabajo con tus propios elementos de pago a medida, como los mandatos de débito directo, para obtener dinero en el banco más rápido

  • Combina la cumplimentación de formularios, la carga de archivos, la firma de contratos y el cobro de pagos en un proceso sin interrupciones para cerrar acuerdos más rápido

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