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28 articles tagged with "Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers"
Comprendre le principe d’accès aux données « besoin d’en connaître » Le principe d’accès aux données « besoin d’en connaître » est un concept de sécurité fondamental visant à limiter l’accès aux informations sensibles. Selon ce principe, les personnes ou entités n’ont accès qu’aux données nécessaires à l’exécution de leurs tâches ou rôles spécifiques. Cette approche minimise les risques […] Lire la suite…
Lire la suite →Introduction à la conformité LCB/KYC Importance de la réglementation LCB/KYC La simplification de la conformité LCB/KYC est essentielle pour les comptables, les avocats, les gestionnaires de patrimoine, les conseillers en prêts hypothécaires et autres professions réglementées, car ces procédures sont coûteuses mais obligatoires. Elles ont été initialement conçues pour prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Elles jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre le blanchiment d'argent. […] Lire la suite…
Lire la suite →MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes et pertinentes au monde. La sixième édition du classement WealthTech100 met en lumière les entreprises qui transforment le monde de la gestion de patrimoine et d'actifs. FinTech Global, cabinet d'études spécialisé, a publié aujourd'hui la dernière édition du WealthTech100. Ce prestigieux classement […] Lire la suite…
Lire la suite →Comment obtenir un brief qui vous convienne ? Avez-vous parfois du mal à obtenir de vos clients un brief qui vous satisfasse ? Ou bien les informations que vous recevez sont-elles souvent incorrectes ou incomplètes ? Obtenir le bon brief, c’est déjà la moitié du chemin parcouru : vous disposez alors de toutes les informations nécessaires pour établir un devis […] Lire la suite…
Lire la suite →Au-delà des questionnaires : les avantages des outils d’intégration de données. Dans l’environnement numérique actuel, les éditeurs de logiciels rivalisent sans cesse pour conquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. L’un des moyens de se démarquer est de proposer des outils d’intégration de données performants. Ces outils permettent aux éditeurs de logiciels d’attirer les clients de leurs concurrents en simplifiant l’expérience utilisateur. […] Lire la suite…
Lire la suite →MyDocSafe participera à la conférence Digital Integration In Wealth Management 2023 à l'hôtel Royal Lancaster (21 et 22 février 2023). Venez nous rencontrer à Digi Wealth à Londres les 21 et 22 février. Si vous souhaitez automatiser vos flux de travail, qu'il s'agisse de l'intégration client, de l'approbation de documents ou de transactions complexes, alors […] Lire la suite…
Lire la suite →Pourquoi avez-vous besoin d'un partage de documents simplifié ? Le travail d'équipe et la collaboration sont essentiels à toute organisation. Dans le monde actuel, la capacité à partager rapidement et efficacement des informations au sein de votre entreprise peut faire toute la différence. Auparavant, c'était un processus long et fastidieux. Qui n'a jamais fait la queue pour… […] Lire la suite…
Lire la suite →Toute entreprise doit maximiser son potentiel de réussite. Pour les sociétés de services professionnels, cela signifie souvent trouver des moyens de proposer des services complémentaires à leurs clients existants. Les portails clients pourraient bien être la solution. Examinons de plus près pourquoi les portails clients sont si efficaces et comment ils peuvent contribuer à la croissance de votre entreprise. […] Lire la suite…
Lire la suite →MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes et pertinentes au monde. La quatrième édition du classement WealthTech100, qui distingue les entreprises technologiques transformant les secteurs mondiaux de l'investissement et de la banque, a été annoncée. Le nouveau classement WealthTech100 pour 2022 est publié aujourd'hui par le cabinet d'études spécialisé FinTech Global. Ce prestigieux classement […] Lire la suite…
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