Envoyer un devis / un processus de vente additionnelle via un portail client

Prérequis : assurez-vous d'avoir (1) au moins un groupe de portail déjà créé, (2) que vous savez comment créer des modèles de flux de travail et des flux de travail et (3) que vous avez déjà ajouté au moins un service.

Envoyer un devis via un portail est identique à l'envoi de n'importe quel flux de travail. Il suffit d'ajouter au préalable le widget « Services et paiement » au flux de travail.

Ajoutez ensuite les services que vous souhaitez envoyer à votre client. Vous pouvez soit les envoyer « pour approbation uniquement », soit inclure une demande de paiement via Stripe. Veuillez noter que votre compte Stripe doit d'abord être connecté à votre compte MyDocSafe.

Vous pouvez ajouter des services de deux manières :

• en sélectionnant un forfait de services (si vous en avez défini)

• ou en ajoutant des services individuels à partir de la liste disponible

Notez que vous pouvez modifier les détails du service à la volée si nécessaire.

Une fois le devis prêt, vous pouvez l'envoyer à votre client via le bouton « Finaliser et envoyer ».

Vous pouvez ensuite sélectionner l'utilisateur du portail et définir le message. Veuillez noter qu'au moins un client doit avoir accepté l'invitation au portail pour que cela fonctionne (l'envoi de devis sans portail sera bientôt disponible).

Vous pouvez également conserver le devis comme brouillon ou publier le flux de travail sur le portail en cliquant sur « Terminer ». Le bouton « Terminer » ajoute le flux de travail à la liste des flux de travail disponibles. Ces flux de travail seront immédiatement visibles sur le portail client, mais le client n'en sera pas informé car vous ne l'aurez pas encore averti. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « … » et invitez votre client.

Le client recevra un courriel lui demandant de compléter la procédure. Il devra se connecter au portail.

Si vous avez également sélectionné un mode de paiement, votre client devra également fournir les informations de sa carte.