Enviar un flujo de trabajo de cotización/venta adicional a través de un portal de clientes

Requisitos previos: asegúrese de tener (1) al menos un grupo de portal ya creado, (2) sabe cómo crear plantillas de flujo de trabajo y flujos de trabajo y (3) ya ha agregado al menos un servicio.

Enviar una cotización a través de un portal es igual que enviar cualquier flujo de trabajo. Solo tiene que añadir primero el widget "Servicios y pagos" al flujo de trabajo.

A continuación, añade los servicios que quieres enviar a tu cliente. Puedes enviarlos solo para aprobación o incluir una solicitud de pago mediante Stripe. Ten en cuenta que primero debes conectar tu cuenta Stripe con tu cuenta MyDocSafe.

Puedes agregar servicios de dos formas:

• seleccionando un Paquete de Servicios (si los ha definido)

• o agregando Servicios individuales de la lista disponible

Tenga en cuenta que puede ajustar los detalles del servicio sobre la marcha si es necesario.

Una vez que la cotización esté lista puedes enviarla a tu cliente a través del botón "Completar y enviar".

A continuación, puede seleccionar el usuario del portal y definir el mensaje. Tenga en cuenta que, para que esto funcione, necesita al menos un cliente que haya aceptado la invitación al portal (próximamente se podrán enviar cotizaciones a través de nuestros portales).

Como alternativa, puede guardar el presupuesto como borrador o publicar el flujo de trabajo en el portal haciendo clic en "Completar". El botón "Completar" coloca el flujo de trabajo en la lista de flujos de trabajo disponibles. Estos flujos de trabajo se mostrarán inmediatamente en el portal del cliente, aunque el cliente no sabrá de su existencia porque aún no se lo ha notificado. Para ello, haga clic en el icono "..." e invite a su cliente:

El cliente recibirá un correo electrónico solicitándole que complete el flujo de trabajo. Será necesario iniciar sesión en el portal.

Si también seleccionó un Pago, se le solicitará a su cliente que proporcione también los detalles de la tarjeta.