Inviter vos clients à des portails en masse

Si vous souhaitez inviter vos clients à vos portails en masse, cet article est pour vous. Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans le groupe de portails de votre choix et cliquez sur l'option « Ajouter des portails en masse » à gauche.

Vous accéderez ensuite à un outil d'importation et de mappage de données, qui vous permettra de glisser-déposer ou d'importer un fichier CSV et d'associer vos données aux colonnes appropriées. Utilisez le bouton « Exemple CSV » pour télécharger un modèle. Les colonnes marquées d'une coche dans la colonne « Obligatoire » doivent être associées ; les autres champs sont facultatifs.

Après avoir glissé-déposé votre fichier, mappé les champs et saisi un message de bienvenue facultatif, vous êtes prêt à démarrer le processus de (1) création des portails et (2) invitation de vos clients :

Lorsque vous serez prêt, cliquez sur le bouton « Importer ».