Invitar a sus clientes a los portales de forma masiva

Si desea invitar a sus clientes a sus portales de forma masiva, este artículo es para usted. Para acceder a esta función, vaya al grupo de portales que prefiera y haga clic en la opción "Añadir portales de forma masiva" a la izquierda.

A continuación, accederá a un cargador y mapeador de datos, que le permite arrastrar y soltar o cargar un archivo CSV y mapear sus datos en las columnas correspondientes. Utilice el botón "ejemplo CSV" para descargar una plantilla. Las columnas marcadas en la columna "obligatorio" deben mapearse; los demás campos son opcionales.

Después de arrastrar y soltar su archivo, asignar los campos e ingresar un mensaje de bienvenida opcional, estará listo para comenzar el proceso de (1) crear los portales y (2) invitar a sus clientes:

Cuando esté listo, haga clic en el botón "Importar".