7. Senden Sie ein Angebot/einen Vorschlag per E-Mail.
7. Senden Sie ein Angebot/einen Vorschlag per E-Mail.
Das Versenden eines Angebots / Kostenvoranschlags / Pre-Onboarding-Workflows ist eine effektive Methode, um professionelle Dienstleistungen zu verkaufen oder potenzielle Kunden zu prüfen, bevor man sich für eine Zusammenarbeit entscheidet.
Hier die einzelnen Schritte:
Erstellen Sie eine Portalgruppe für Interessenten
Am Ende dieses Schrittes sehen Sie ein Dashboard, über das Sie Angebote per E-Mail versenden können:
2. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „+“ und geben Sie die Details des potenziellen Kunden an.
Das Menü „Workflow-Vorlage“ können Sie ignorieren, sofern Sie nicht bereits Workflow-Vorlagen erstellt haben. Sie können dann einen Interessenten aus Ihren Kontakten hinzufügen oder spontan einen neuen Kontakt anlegen.
3. Erstellen Sie Ihren Workflow, indem Sie Elemente daraus („Widgets“) über die Schaltfläche „+“ hinzufügen.
Jedes Widget kann separat konfiguriert werden.
4. Hinweis zum Widget „Services & Payment“: Wenn Sie Ihre potenziellen Kunden bitten möchten, das Angebot anzunehmen UND zu bezahlen oder eine Zahlungsmethode einzurichten, müssen Sie zuerst Ihr Stripe-Konto mit MyDocSafe verbinden.
5. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf „Fertigstellen und Senden“. Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf „Senden“.
6. Ihr potenzieller Kunde erhält eine E-Mail mit einem Button, der zum Angebot führt:
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Zum Angebot“ wird das Angebot im Standardbrowser geöffnet:
Weiterführende Überlegungen:
Speichern Sie Ihren Vorschlag als Vorlage, um ihn schnell wiederverwenden zu können.
Fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu und ordnen Sie diese jedem Workflow-Schritt zu, um eine bessere Berichtserstellung zu ermöglichen.
Sobald ein Angebot angenommen wurde, laden Sie Ihren Kunden zu einem regulären Portal ein.
Zurückgehen:
6. Fügen Sie Ihre Dienstleistungen hinzu.
oder vorwärts: