7. Stuur een offerte/voorstel per e-mail.
7. Stuur een offerte/voorstel per e-mail.
Het versturen van een offerte/voorstel/pre-onboarding workflow is een krachtige manier om professionele diensten te verkopen of potentiële klanten te screenen voordat u besluit of u met hen in zee wilt gaan.
Dit zijn de stappen:
Maak een portalgroep aan voor potentiële klanten.
Aan het einde van deze stap verschijnt een dashboard waarmee u offertes per e-mail kunt versturen:
2. Om te beginnen klikt u op de '+' knop en vult u de gegevens van de potentiële klant in.
Je kunt het menu 'workflowsjabloon' negeren, tenzij je al workflowsjablonen hebt aangemaakt. Je kunt een prospect toevoegen vanuit je contacten of direct een nieuw contact aanmaken.
3. Creëer je workflow door elementen ervan ("widgets") toe te voegen via de "+" knop.
Elke widget kan afzonderlijk worden geconfigureerd.
4. Een opmerking over de widget 'Services & Betaling': als u uw potentiële klanten wilt vragen de offerte te accepteren EN te betalen of een betaalmethode in te stellen, moet u eerst uw Stripe-account koppelen aan MyDocSafe.
5. Klik, zodra je klaar bent, op 'Voltooien en verzenden'. Vul het bericht in en klik op 'Verzenden'.
6. Uw potentiële klant ontvangt een e-mail met een knop die naar het voorstel leidt:
Na het klikken op de knop "Doorgaan naar voorstel" wordt het voorstel geopend in de standaardbrowser:
Geavanceerde overwegingen:
Sla je voorstel op als sjabloon, zodat je het snel opnieuw kunt gebruiken.
Voeg aangepaste statussen toe en wijs ze toe aan elke stap van de workflow voor betere rapportage.
Zodra een voorstel is geaccepteerd, nodigt u uw klant uit voor een regulier portaal.
Teruggaan:
6. Voeg uw diensten toe
of ga verder: