6. Voeg uw services toe
6. Voeg uw services toe
Uw diensten opzetten - een korte introductie
Het vastleggen van uw diensten en prijzen is een belangrijke stap op weg naar een gestroomlijnde verkoop. Zodra dit is ingesteld, vormen uw diensten de centrale kennisbank voor wat u verkoopt, voor welke prijs en in welke pakketten.
Om te beginnen, klik op Home en Verkoopstromen.
De instellingen voor verkoopprocessen bestaan uit:
Diensten - een lijst van uw diensten met gedetailleerde beschrijvingen en prijzen.
Valuta's - een lijst met valuta's waarin u zaken doet.
Belastingen - belastingen die u aan uw diensten wilt toevoegen
Servicepakketten - uw meest populaire servicecollecties
Stap 1:
Definieer uw valuta.
Klik op 'Valuta' en voeg alle valuta toe waarmee u normaal gesproken werkt. De eerste valuta is de standaardvaluta.
Stap 2:
Bepaal uw belastingaangifte.
De meeste bedrijven in Europa rekenen waarschijnlijk btw aan. De belangrijkste keuze die u hier moet maken, is of de prijs die u opgeeft inclusief of exclusief btw moet zijn.
Sommige bedrijven hanteren meer dan één belastingtarief, omdat voor sommige diensten die ze verkopen een ander tarief geldt of omdat ze vrijgesteld zijn van belasting.
Stap 3:
Voeg uw diensten toe
Je kunt je services op twee manieren laden:
elke service handmatig toevoegen of
Upload uw "prijslijst" via een CSV-uploader.
We leggen elk van deze opties hieronder uit.
Stap 3a:
Voeg uw services handmatig toe.
Om uw services handmatig te definiëren, gaat u eerst naar Services en klikt u op 'Een nieuwe sectie toevoegen'. Nadat u uw eerste sectie hebt gedefinieerd, kunt u op '+ Een nieuwe service toevoegen' klikken en de details van uw service definiëren.
Elke afzonderlijke service heeft een aantal velden, die allemaal intuïtief te begrijpen moeten zijn:
Servicenaam
Prijs (één per valuta die u gebruikt)
Factureringsfrequentie
Belastingheffing
Servicebeschrijving
Stap 3b:
Voeg uw diensten toe via een CSV-bestanduploader.
Om diensten in bulk te importeren, kunt u gebruikmaken van onze service "Diensten in bulk toevoegen". Hiermee kunt u een CSV-bestand met uw dienstenlijst slepen en neerzetten en in ons systeem importeren.
Stap 4 (optioneel):
Definieer pakketten
Met deze optionele stap kunt u afzonderlijke diensten bundelen in pakketten.
Maak eerst een lijst van de pakketten die je wilt aanbieden.
Zodra de definities zijn vastgelegd, kunt u snel individuele services aan elk pakket toevoegen.
Als dit eenmaal is gedaan, kunt u bij het samenstellen van een offerte snel een pakket importeren en zo tijd besparen.
Oké, je bent nu klaar om een offerte of voorstel te versturen.
Momenteel bieden we alleen de mogelijkheid om offertes via portals te versturen. Uw tegenpartij moet dus al toegang hebben tot een portal. Begin 2024 zullen we de mogelijkheid bieden om offertes op aanvraag te versturen.
Een bericht aan gebruikers met de oude versie van de Proposals-module:
Je ziet de SalesFlows-module pas nadat je Proposals hebt verwijderd. Sla eerst alle gegevens op die je wilt bewaren, want het verwijderen van de module is onomkeerbaar. Om Proposals te verwijderen, ga je naar Proposals en selecteer je 'Verwijderen' in het menu aan de linkerkant.
Ga verder:
7. Stuur uw eerste offerte
Teruggaan: