6. Ajoutez vos services
6. Ajoutez vos services
Mise en place de vos services - une brève introduction
La mise en place de vos services et de vos tarifs est une étape importante pour optimiser vos opérations de vente. Une fois configurés, les services centraliseront toutes les informations concernant vos produits, leurs prix et les offres proposées.
Pour commencer, cliquez sur Accueil et Flux de vente
Les paramètres des flux de vente comprennent :
Services - une liste de vos services avec descriptions détaillées et tarifs
Devises - une liste des devises dans lesquelles vous effectuez des transactions commerciales
Fiscalité - taxes que vous souhaitez ajouter à vos services
Forfaits de services - vos collections de services les plus populaires
Étape 1 :
Définissez vos devises.
Cliquez sur « Devises » et ajoutez toutes les devises que vous utilisez habituellement. La première devise sera celle par défaut.
Étape 2 :
Définissez vos impôts.
La plupart des entreprises européennes appliquent la TVA. Le choix le plus important est donc de décider si le prix indiqué doit inclure ou non la taxe.
Certaines entreprises seront soumises à plusieurs taxes car certains services qu'elles vendent peuvent nécessiter un taux d'imposition différent ou être exemptés de taxes.
Étape 3 :
Ajoutez vos services
Vous pouvez charger vos services de deux manières :
ajouter chaque service manuellement ou
Importez votre « menu de prix » via un importateur CSV.
Nous expliquons chacune de ces options ci-dessous.
Étape 3a :
Ajoutez vos services manuellement
Pour commencer à définir vos services manuellement, accédez à Services et cliquez sur « Ajouter une nouvelle section ». Une fois votre première section définie, cliquez sur « + Ajouter un nouveau service » et précisez les détails de votre service.
Chaque service individuel comporte un certain nombre de champs, qui devraient tous être intuitifs :
Nom du service
Prix (un par devise utilisée)
Fréquence de facturation
Imposition
Description du service
Étape 3b :
Ajoutez vos services via un importateur de fichiers CSV
Pour importer des services en masse, utilisez notre service « Ajouter des services en masse » qui vous permet de glisser-déposer un fichier CSV contenant votre liste de services et de l'intégrer à notre système.
Étape 4 (facultative) :
Définir les packages
Cette étape facultative vous permet de regrouper des services individuels en forfaits.
Commencez par établir une liste des forfaits que vous souhaitez proposer.
Une fois définis, vous pouvez rapidement ajouter des services individuels à chaque forfait.
Une fois cette étape terminée, vous pourrez importer rapidement un forfait lors de la configuration d'un devis, ce qui vous permettra de gagner du temps.
Très bien, vous êtes maintenant prêt à envoyer un devis ou une proposition.
Actuellement, nous proposons l'envoi de ces devis uniquement via des portails ; votre contrepartie doit donc déjà avoir accès à un portail. L'envoi de devis « à la demande » sera disponible début 2024.
Note aux utilisateurs de l'ancien module Proposals :
Le module SalesFlows ne sera visible qu'après la désinstallation de Proposals. Veuillez sauvegarder vos données importantes au préalable, car la désinstallation du module est irréversible. Pour désinstaller Proposals, accédez à Proposals et sélectionnez « Désinstaller » dans le menu de gauche.
Avancer:
7. Envoyez votre premier devis
Reculer: