6. Додайте свої послуги
6. Додайте свої послуги
Налаштування ваших послуг – короткий вступ
Налаштування послуг і цін – важливий крок на шляху до оптимізації операцій з продажу. Після налаштування Сервіси стануть центральним сховищем знань про те, що ви продаєте, за скільки та в яких пакетах.
Щоб розпочати, натисніть «Головна» та «Потоки продажів»
Налаштування потоків продажів складаються з:
Послуги – перелік ваших послуг з детальним описом та цінами
Валюти – список валют, у яких ви ведете бізнес
Оподаткування – податки, які ви хотіли б додати до своїх послуг
Пакети послуг – ваші найпопулярніші набори послуг
Крок 1:
Визначте свої валюти.
Натисніть «Валюти» та додайте всі валюти, з якими ви зазвичай маєте справу. Перша валюта буде валютою за замовчуванням.
Крок 2:
Визначте свої податки.
Більшість компаній у Європі, ймовірно, додають ПДВ. Найважливіший вибір, який слід тут зробити, — це вирішити, чи ціна, яку ви вказуєте, повинна включати ваш податок, чи ні.
Деякі компанії матимуть більше одного податку, оскільки деякі послуги, які вони продають, можуть вимагати іншої ставки податку або бути винятком з оподаткування.
Крок 3:
Додайте свої послуги
Ви можете завантажити свої послуги двома способами:
додавання кожної послуги вручну або
завантажте своє «меню цін» за допомогою завантажувача CSV.
Нижче ми пояснюємо кожен із цих варіантів
Крок 3а:
Додайте свої послуги вручну
Щоб почати вручну визначати свої послуги, спочатку перейдіть до розділу «Послуги» та натисніть «Додати новий розділ». Після визначення першого розділу ви можете натиснути «+ Додати нову послугу» та визначити деталі вашої послуги.
Кожна окрема послуга має низку полів, які мають бути інтуїтивно зрозумілими:
Назва служби
Ціна (одна для кожної валюти, яку ви використовуєте)
Частота виставлення рахунків
Оподаткування
Опис послуги
Крок 3б:
Додайте свої послуги за допомогою завантажувача CSV-файлів
Щоб імпортувати послуги масово, скористайтеся нашою послугою «Додати послуги масово», яка дозволяє перетягувати CSV-файл зі списком послуг та зіставляти його з нашою системою.
Крок 4 (необов'язково):
Визначення пакетів
Цей необов'язковий крок дозволяє об'єднати окремі послуги в пакети.
Спочатку складіть список пакетів, які ви хочете запропонувати.
Після визначення ви можете швидко додавати окремі послуги до кожного пакету.
Після цього ви зможете швидко імпортувати пакет під час налаштування цінової пропозиції, щоб заощадити час.
Добре, тепер ви готові надіслати цінову пропозицію або цінову пропозицію.
Наразі ми пропонуємо можливість надсилати їх лише через портали, тому ми вимагаємо, щоб ваш контрагент вже мав доступ до порталу. Ми запропонуємо надсилання котирувань «спеціально» на початку 2024 року.
Примітка для користувачів зі застарілим модулем «Пропозиції»:
Ви не побачите модуль SalesFlows, доки не видалите Proposals. Будь ласка, спочатку збережіть усі дані, які ви хочете зберегти, оскільки видалення модуля не можна скасувати. Щоб видалити Proposals, перейдіть до Proposals та виберіть «видалити» в меню ліворуч.
Рухатися вперед:
7. Надішліть свою першу цінову пропозицію
Перемістити назад: