7. Envoyer un devis/une proposition par courriel
7. Envoyer un devis/une proposition par courriel
L'envoi d'un devis / d'une proposition / d'un processus de pré-intégration est un moyen efficace de vendre des services professionnels ou d'évaluer des clients potentiels avant de décider de s'engager avec eux.
Voici les étapes :
Créer un groupe de portail pour les prospects
À la fin de cette étape, vous verrez un tableau de bord à partir duquel vous pourrez envoyer des devis par e-mail :
2. Pour commencer, cliquez sur le bouton « + » et précisez les détails du prospect.
Vous pouvez ignorer le menu « Modèle de flux de travail » sauf si vous avez déjà créé des modèles de flux de travail. Vous pourrez ajouter un prospect depuis vos contacts ou créer un nouveau contact directement.
3. Créez votre flux de travail en y ajoutant des éléments (« widgets ») via le bouton « + ».
Chaque widget peut être configuré séparément.
4. Remarque concernant le widget Services et Paiement : si vous souhaitez demander à vos prospects d'accepter le devis ET de payer ou de configurer un mode de paiement, vous devrez d'abord connecter votre compte Stripe à MyDocSafe.
5. Une fois prêt, cliquez sur « Terminer et envoyer ». Rédigez le message et cliquez sur « Envoyer ».
6. Votre prospect recevra un courriel contenant un bouton qui le redirigera vers la proposition :
Après avoir cliqué sur le bouton « Accéder à la proposition », la proposition s’ouvrira dans le navigateur par défaut :
Considérations avancées :
Enregistrez votre proposition comme modèle pour pouvoir la réutiliser rapidement.
Ajoutez des statuts personnalisés et attribuez-les à chaque étape du flux de travail pour un meilleur reporting.
Une fois la proposition acceptée, invitez votre client à se connecter régulièrement à un portail.
Reculer:
6. Ajoutez vos services
ou aller de l'avant :