Una empresa promedio dedica 11 horas a la incorporación manual de un solo cliente. Si multiplicamos eso por decenas o cientos de nuevos clientes al año, obtenemos miles de horas perdidas en tareas repetitivas que la inteligencia artificial podría gestionar en minutos. Esta guía cubre todo lo que necesita saber sobre la incorporación de clientes mediante IA: desde los conceptos básicos […] Leer más…
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Automatización con IA: Cómo se ve en la práctica. Durante años, la "automatización con IA" ha sido un término de moda en conferencias y redes sociales. Pero, ¿cómo se ve realmente en la práctica profesional diaria, especialmente para contables, asesores fiscales, abogados y planificadores financieros que dependen de que sus clientes completen sus tareas a tiempo? En MyDocSafe, hemos […] Leer más…
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Recientemente lanzamos una función de inicio de sesión único (SSO) y queríamos explicar qué es, cuáles son los riesgos de su uso, por qué puede ser una buena idea y cómo configurarlo. Introducción: El inicio de sesión único (SSO) es una tecnología que permite a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones con un único conjunto de […] Leer más…
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La reciente demanda contra Adobe, según informó la BBC, pone de relieve el grave problema de la transparencia en los modelos de suscripción SaaS (Software como Servicio). El gobierno estadounidense, a través de la Comisión Federal de Comercio (FTC), ha acusado a Adobe de implementar tarifas de cancelación ocultas y de crear un proceso de cancelación complejo que atrapa a los clientes en suscripciones anuales sin […] Leer más…
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Explora la fascinante historia de las firmas, desde las pictografías antiguas hasta las firmas electrónicas modernas. Entiende por qué son importantes y cómo han evolucionado con el tiempo. La historia de la firma. Las firmas han desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad, sirviendo como una representación única de la identidad y la intención de un individuo durante miles de años. Desde la antigüedad […] Leer más…
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Introducción al cumplimiento de AML/KYC Importancia de las regulaciones AML/KYC Agilizar el cumplimiento de AML/KYC es crucial para contadores, abogados, administradores de patrimonio, asesores hipotecarios y otras "profesiones reguladas" porque son costosas pero legalmente requeridas. Inicialmente fueron diseñadas para prevenir delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Cada vez desempeñan un papel más importante en la lucha contra […] Leer más…
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Introducción a los paneles de portal ¿Qué es un panel de portal? Los paneles están por todas partes. La mayoría te dan malas noticias: desde los que te dicen cuánto gastaste la semana pasada y en qué, hasta los que marcan información sobre tareas vencidas, plazos incumplidos y objetivos incumplidos. En el mundo de los CRM tradicionales, cada hoja de cliente […] Leer más…
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Capítulo 1: Introducción a las Firmas Electrónicas: Conceptos Básicos de las Firmas Electrónicas. En el acelerado mundo digital actual, las pequeñas empresas buscan constantemente maneras de optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia. Una forma de lograrlo es integrar las firmas electrónicas en los procesos de alta de clientes. Las firmas electrónicas ofrecen una forma cómoda y segura de firmar […] Leer más…
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Una propuesta bien elaborada puede marcar la diferencia entre conseguir un contrato lucrativo o quedarse atrás. Ya sea que estés presentando un nuevo producto, servicio o colaboración, una propuesta comercial convincente es tu pasaporte al éxito. Para inspirar tu próxima propuesta, exploremos algunos ejemplos de propuestas comerciales que cierran el trato. […] Leer más…
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