Software de incorporación de clientes financieros

Optimiza la experiencia de incorporación de tus clientes de extremo a extremo con los flujos de trabajo de MyDocSafe

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Man in a black jacket and white shirt smiling

Ofrece portales de clientes seguros con flujos de trabajo de incorporación de extremo a extremo

Incluye la firma y aprobación del contrato

Encadena múltiples pasos, como la cumplimentación de formularios, verificaciones de identidad, firma digital y mucho más

Incorpora la verificación de identidad y las comprobaciones de documentos en el transcurso de la incorporación

Almacena y comparte todos los documentos confidenciales del cliente en portales individuales

El único software de incorporación de clientes que los gestores de patrimonio necesitan para atraer e incorporar nuevos clientes (y renovar los ya existentes)

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Automatiza todo el proceso de incorporación de clientes, desde la selección de productos hasta la investigación de información, las comprobaciones AML y la firma de contratos.

  • Diseña tu propio proceso de incorporación de clientes.

  • Crea fácilmente formularios de investigación que se adapten a los requisitos de tu negocio.

  • Acelera la recopilación de datos a través de la búsqueda automatizada de direcciones e información de la empresa

  • Crea flujos de trabajo de back-office para la evaluación de riesgos, la aprobación o la contrafirma de documentos

  • Los beneficios incluyen: Mejora en la calidad de los datos y la velocidad de obtención de informes detallados de los clientes, menor riesgo de perder un acuerdo y un «tiempo para la obtención de ingresos» más rápido.

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Consigue firmas electrónicas verificadas en cada documento financiero

  • Firma electrónica para cualquier tipo de transacción: alta de clientes, contratación de personal, incorporación de proveedores, trabajo con clientes existentes.

  • Brinda a tus clientes y empleados la experiencia digital que merecen: no más archivos, no más documentos adjuntos en el correo electrónico.

  • Envía nuevos términos y condiciones a todos los clientes para firmar en segundos. Nosotros haremos el seguimiento y la gestión. Al final del proceso, cada copia firmada aparecerá en una carpeta de cliente específica.

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Crea y automatiza los procesos de incorporación de clientes en minutos

  • Diseña e implementa flujos de trabajo de incorporación de extremo a extremo para una experiencia de incorporación de clientes totalmente automatizada.

  • Reduce el «tiempo para la obtención de ingresos» de los nuevos clientes.

  • Causa una excelente primera impresión.

  • No se solicita nunca a los interesados información confidencial por correo electrónico.

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Combate el fraude con comprobaciones AML/KYC sin contratiempos

  • Verificación de nombre, dirección y documento en tiempo real

  • Integrado en procesos de incorporación fáciles

  • O para utilizar como un servicio independiente

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Protege y administra todos los documentos con la seguridad líder en la industria

  • DMS completo para empresas de servicios profesionales.

  • Derechos de acceso granulares ideales tanto para equipos internos como para clientes que te permiten restringir la información confidencial del personal que no necesita acceso a ella.

  • Servicio de administración de claves de cifrado disponible para una protección adicional. Guarda las llaves tú mismo, deposítalas en custodia mediante un tercero o deja que las administremos nosotros.

  • Portales de clientes que muestran tu imagen de marca. Mantén tu presencia  en un DocSafe privado del cliente, incluso para transacciones únicas o después de que finalice el compromiso.

  • Datos almacenados en Estados Unidos o Europa. Los servicios de copia de seguridad a medida están disponibles.

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Agrega funciones de seguridad avanzadas cuando sea necesario

  • Utiliza la firma electrónica con verificación por SMS o comprobaciones de reconocimiento facial.

  • Verifica la autenticidad de la firma electrónica a través de nuestra página de verificación.

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Ahorra tiempo, esfuerzo y dinero al tiempo que garantizas un proceso de incorporación más seguro para clientes y empleados. Nuestras soluciones integrales mejorarán la experiencia de tus clientes, desde una factura hasta la firma de contratos. La plataforma personalizable también permite adaptar la interfaz según tus necesidades e incluso los elementos de diseño de tu negocio. Esto no solo hace que los procesos sean aún más eficientes, si no que también favorece que el cliente se sienta a gusto y más seguro. Comienza a optimizar tu proceso de incorporación hoy mismo. Regístrate para una prueba gratuita.

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